Grupo chino acuerda compra de salmonera chilena Australis por hasta US$880 millones

Una nueva operación de compraventa se acordó en la industria salmonera. Cuando todavía se tramita la compra de AquaChile por parte de Agrosuper, ahora se anunció el traspaso de Australis al grupo chino Joyvio, filial del conglomerado Legend Holdings Corporation, cuyo principal activo es el control de la gigante tecnológica Lenovo.

La oferta, dada a conocer ayer a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), considera la realización de una OPA que, en caso de alcanzar el 100% de aceptación, implicará el pago por parte de la asiática de hasta US$880 millones. Antes que eso ocurra se realizará un proceso de due diligence y se deberá cumplir con todas las formalidades, para lo cual las partes se pusieron como fecha tope abril de 2019.

El acuerdo de compraventa fue firmado por las sociedades ASF Limitada, Asesorías e Inversiones Benjamín S.A., Inversiones Ruiseñor Dos Limitada e Inversiones Arlequín Dos Limitada, todas ellas ligadas al controlador, Isidoro Quiroga.

"El contrato de promesa de compraventa se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones que se indican en el mismo, las que deben cumplirse a más tardar en abril de 2019. En lo fundamental, una vez que Joyvio haya completado el proceso de due diligence satisfactorio, las partes firmarían el respectivo contrato de compraventa de acciones. A su vez, una vez suscrito el contrato, Joyvio deberá solicitar el otorgamiento de la autorización de la transacción por parte de las autoridades gubernamentales chinas, como las demás en Chile y el extranjero", señala el hecho esencial enviado a la CMF.

Australis produjo en 2017 cerca de 64 mil toneladas de salmón, lo que la ubicó, de acuerdo con un prospecto de Agrosuper de agosto pasado, en el décimo mayor actor a nivel global. A modo de comparación, el número uno global es la noruega Mowi, antiguamente denominada Marine Harvest con 412 mil toneladas; mientras que la segunda es la resultante de la fusión entre Agrosuper y AquaChile, hoy en proceso de aprobación por parte de la Fiscalía Nacional Económica, y que produjo en total 182 mil toneladas.

En relación con esa operación, el valor de venta de Australis superaría, si se logra el 100% de aceptación de la oferta, al de AquaChile, que se cerró en US$850 millones. Uno de los factores que empujan al alza el valor de Australis es su creciente desarrollo en la Región de Magallanes, zona menos intensiva en actividad acuícola que las regiones de Los Lagos y Aysén, lo que presenta a su vez ventajas sanitarias. En esa región, Australis generó el 42% de toda su producción 2017, con planes de seguir creciendo.