Grupo estadounidense ofrece US$ 500 millones por Cementos Bío Bío y negocia compra con los controladores
El directorio de la compañía controlada por las familias Briones, Rozas y Stein reveló que recibió en mayo una oferta de parte de Mississippi Lime Company por el 100%. Bío Bío reveló esta noche que el proceso de due diligence concluyó y que "las negociaciones por parte de los accionistas se mantienen". La semana pasada, la peruana Yura había lanzado una OPA para llegar al 40%.
Una de las tres mayores cementeras del país probablemente tendrá nuevos propietarios. Cementos Bío Bío, la compañía controlada por las familias Briones, Rozas y Stein, reveló este lunes por la noche que en mayo recibió una oferta de parte de un grupo estadounidense para adquirir el 100% de la compañía y que los accionistas están negociando la venta de la empresa.
La empresa reveló que su directorio había tomado conocimiento el 29 de mayo de este año de una oferta por el 100% que el grupo estadounidense Mississippi Lime Company hizo llegar a los accionistas controladores de Cementos Bío Bío. La oferta, por casi US$ 500 millones, fue informada mediante un hecho esencial reservado a la Comisión para el Mercado Financiero un día después, el 30 de mayo.
Sin embargo, el directorio decidió hacer pública la información, ya que un accionista de Bío Bío, la peruana Yura, lanzó la semana pasada una oferta por el 20% de la cementera chilena, para así llegar al 40% de las acciones. Yura compró el 20% de Bío Bío en US$ 50 millones en 2019.
“El inicio de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones por parte de Yura Chile SpA hace necesario que la totalidad de los accionistas y el mercado en general puedan contar con toda la información que pudiere ser relevante para sus decisiones de inversión”, dice el hecho esencial firmado por Felipe Vial, presidente de Cementos Bío Bío.
La compañía informó que en mayo la estadounidense hizo llegar a los accionistas Inversiones Cementeras Limitada, Inversiones La Tirana Limitada, Normex S.A., Inversiones Toledo Limitada, Tralcan S.A., Saciel S.A. y don Alfonso Rozas, quienes tienen un 62,15% de las acciones, un Letter of Intent con una oferta no vinculante.
La oferta era por el 100% de las acciones, pero se declararía exitosa si se conseguía al menos el 67% de los títulos. La estadounidense propuso un precio indicativo de US$ 1,89 por acción (unos $ 1.712 por acción al tipo de cambio de la época). Bío Bío tiene 264.221.000 acciones, lo que da una valorización por el 100% de US$ 499.377.690.
El 29 de mayo, Bío Bío acordó autorizar la realización de un proceso de due diligence, sujeto a la aprobación de acuerdos de confidencialidad.
“El directorio en la sesión extraordinaria de esta fecha dejó constancia que el proceso de proceso de due diligence ha concluido sustancialmente en fecha reciente y que las negociaciones por parte de los accionistas siguen en curso”, dice el hecho esencial divulgado este martes.
Los mayores accionistas de Cementos Bío Bío son los hermanos Hernán y Pablo Briones Goich, quienes hoy tienen el 41,81% a través de Inversiones Cementeras Limitada. Les siguen la familia Rozas Rodríguez, que a través de Inversiones La Tirana tienen un 11,9% y la familia Stein Von Unger, dueña de Normex S.A. e Inversiones Toledo, con 8,29%.
La divulgación de las negociaciones con Mississippi Lime Company probablemente desahucien la OPA del grupo Yura por Bío Bío, ya que el grupo peruano, controlado por la familia Rodríguez, hizo una oferta que valorizaba Cementos Bío Bío en torno a US$ 250 millones, la mitad de lo que ofrecen los estadounidenses. A no ser que estén dispuestos a elevar demasiado la puntería.
Quién es Mississippi Lime Company (MLC)
La compañía estadounidense Mississippi Lime Company (MLC), es de origen familiar y tiene una historia de 117 años. Fundada en 1907 por Harry B. Mathews, Jr. (hoy conocida como MLC). Su matriz se ubica en Saint Louis, en el estado de Missouri, Estados Unidos.
La empresa que busca el control de Cementos Bío Bío es un proveedor líder mundial de productos y soluciones técnicas de cal con alto contenido de calcio. Está presente en una amplia gama de aplicaciones de mercado, que incluyen metales, construcción, productos químicos, tratamiento de agua y emisiones, vidrio, plásticos, elastómeros, agricultura, alimentos y bebidas.
MLC está presente en Estados Unidos, con terminales de distribución en Los Ángeles, Chicago, Saint Louis, Kansas y Denver. Además, en Gran Bretaña tiene una filial llamada Singleton Birch Limited en Melton Ross, y en otros países ha adquirido empresas de cal, como Gallatin Materials en Verona, Kentucky, y Valley Minerals, en Bonne Terre, también en Missouri.
La compañía es controlada por HBM Holdings, de propiedad de la familia original que fundó MLC.
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