Empresas Hites anunció que comenzó un proceso de aumento de capital, con lo que busca “asegurar un crecimiento sólido y sostenible de la empresa, fortalecer su posición de mercado y consolidar a Empresas Hites como líder en el sector”, según dijo Felipe Longo, gerente general de Empresas Hites, vía un comunicado.

El proceso se inició luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) autorizó la inscripción en el registro de valores de la emisión de 317.460.317 nuevas acciones de pago, emitidas en el marco del aumento de capital aprobado por la junta extraordinaria de accionistas celebrada el 14 de enero de 2025.

Según explicó la firma, el aumento de capital, que asciende a cerca de $20 mil millones, tiene como objetivo “fortalecer la estructura de capital de Empresas Hites y escalar su negocio financiero, aumentando el tamaño de la cartera de créditos”.

“Los recursos recaudados permitirán contar con el financiamiento necesario para aprovechar de mejor manera las oportunidades del mercado en el segmento objetivo de la compañía”, agregó.

Sobre el proceso, Empresas Hites explicó que, del total de acciones, 301.587.302 serán ofrecidas en forma preferente a los actuales accionistas de la sociedad, quienes tendrán derecho a suscribir 0,7997 acciones nuevas por cada acción que posean inscrita en el registro de accionistas al 15 de abril de 2025.

“El precio de suscripción se fijó en $63 por acción y el directorio acordó que el 23 de abril se dará inicio al periodo de opción preferente que durará hasta el 23 de mayo de 2025″, agregó sobre el proceso.

Ante este contexto, Felipe Longo, gerente general de Empresas Hites, también estimó que “esta es una oportunidad de inversión muy atractiva para nuestros accionistas”.

Mientras que, para las acciones no suscritas —exceptuando aquellas destinadas al plan de compensación—, Empresas Hites comentó que podrán ser ofrecidas en un segundo periodo de suscripción, por 15 días corridos, a quienes hubiesen suscrito acciones en el primer periodo, a prorrata de sus suscripciones previas.

“De persistir un remanente tras el segundo periodo, el directorio podrá ofrecer las acciones restantes a terceros en condiciones y precios distintos, siempre a través de bolsas de valores, conforme a la normativa vigente”, agregó.

Según su memoria del 2024, Hites está enfocada en el sector de consumo y financiero para el segmento socioeconómico C3-D. En cobertura, la firma cerró con 30 puntos de venta físicos a nivel nacional y oferta en línea. “Nuestra participación de mercado es de aproximadamente un 5,2 % en venta de tiendas de departamento”, aseguró.

En la memoria, el presidente del directorio, Gonzalo Irarrázaval del Campo, comentó que se vieron obligados a despedir cerca de 450 colaboradores y reducir “otros gastos operativos”. Otras de las medidas que destacó fue la restructuración de la deuda, “extendiendo en forma considerable los vencimientos de nuestros bonos, lo que nos permite tener holgura y flexibilidad para el año 2025 y, con ello, enfocarnos en desarrollar adecuadamente el negocio”.

“Con estas medidas implementadas propusimos a nuestros accionistas un aumento de capital de $20.000 millones, monto que creemos es el requerido para poder ejecutar y llevar adelante nuestro plan de negocios”, dijo Irarrázaval en su carta a los accionistas.

En 2024, Hites reportó pérdidas por $34.425 millones, un aumento respecto a los $29.157 millones de pérdidas que registró en 2023, según la información reportada a la CMF.