JPMorgan Chase y Morgan Stanley habrían perdido hasta US$170 millones por cancelación de apertura bursátil de Anheuser-Busch InBev
La mayor cervecera mundial tenía la intención de recaudar hasta US$9.800 millones antes de anunciar el viernes que no continuaría con la operación.
JPMorgan Chase y Morgan Stanley perdieron la semana pasada su parte de lo que habría sido la oferta pública inicial más grande del año.
Los dos principales asesores en la OPI de la unidad de Asia Pacífico de Anheuser-Busch InBev se habrían repartido entre US$140 millones y US$170 millones en comisiones, según personas con conocimiento del tema.
La mayor cervecera mundial tenía la intención de recaudar hasta US$9.800 millones antes de anunciar el viernes que no continuaría con la operación debido a las "condiciones prevalecientes del mercado".
Los asesores de Budweiser Brewing Company APAC se dividirían cerca del 2% de los fondos recaudados en la OPI, dijeron las personas, que solicitaron no revelar su identidad.
La reputación de los bancos se ha visto afectada y algunos analistas los culpan por el fracaso de la OPI. Morgan Stanley ocupa la primera posición en ofertas de capital accionario en Asia Pacífico desde 2017, según datos compilados por Bloomberg. JPMorgan es octavo en la región en lo que va de año.
"AB InBev y su consorcio bancario encabezado por JPMorgan y Morgan Stanley no lograron tasar adecuadamente, atraer inversionistas clave ni aumentar la demanda", comentó Nikolaas Faes, analista de Bryan Garnier & Co., en una nota a clientes donde calificó la OPI como un "fiasco".
Representantes de AB InBev, JPMorgan y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.
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