La estadounidense AES Corp lanza OPA para controlar la totalidad de AES Andes y acciones se disparan en la bolsa

Siguen los movimientos en la industria de la energía. AES Corp, la estadounidense que a través de la sociedad Inversiones Cachagua tiene el 66,98% de AES Andes, anunció hoy que buscará elevar su participación en la eléctrica chilena, hasta al menos el 90%.

Y para concretar esa operación será necesaria una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

A través de un hecho esencial, Inversiones Cachagua dijo que la oferta tiene por objeto la adquisición de todas las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la compañía (AES Andes) que no son de su propiedad, es decir, 3.426.432.504 papeles, los cuales son representativos del 33,02% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la firma a esta fecha.

“Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente (AES Corp) tiene intención de adquirir al menos 2.388.767.926 Acciones, representativas del 23,02% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la compañía (el “Umbral Mínimo de la Oferta”), las cuales, sumadas a las acciones que actualmente son de propiedad del 2 Oferente, representan el 90% del total de acciones emitidas, suscritas y pagadas de la Compañía”, detalla el hecho esencial.

En caso de concretarse la adquisición del total de las acciones de AES Andes, el monto de la operación se calculó en $ 463.048,08 millones, unos US$ 552,76 millones al cambio de hoy. Ello, basado en un precio de $ 135,14 por papel de la firma vendida en la oferta, que es el precio establecido en la Sección Precio y Condiciones de Pago de este aviso de inicio.

La oferta de la empresa con base en Arlington, Virginia, valora a AES Andes en unos US$ 1.674 millones, dejándola como la empresa número 16 del IPSA en capitalización bursátil, por encima de Concha y Toro, Aguas Andinas y CAP.

Inversiones Cachagua precisó que la oferta tiene un plazo de duración de 30 días corridos, y comenzará el día 7 de diciembre de 2021, expirando el 5 de enero de 2022. “Tanto el primer como el último día de dicho plazo comenzarán y terminarán, respectivamente, a la hora de apertura y de cierre de la bolsa de valores en que las Acciones se encuentran registradas”, afirmó.

El anuncio tuvo repercusiones inmediatas en la Bolsa de Santiago. Los papeles de AES Andes se dispararon 40,48%, desde los $ 91,47 del viernes pasado hasta $ 128,50, es decir, muy cerca de lo que ofrece la estadounidense en la OPA. Se trata del mayor avance diario de esa empresa desde 2003.

La operación se conoce a menos de un mes de que Alto Maipo, el polémico proyecto hidroeléctrico de AES Andes en la precordillera de la Región Metropolitana, comunicara que también se acoge al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU.