Acreedores de Wom votarán hasta final de febrero para aprobar o rechazar plan de reorganización

Este jueves la empresa de telecomunicaciones Wom tuvo su primera audiencia en el Tribunal de Quiebras de Delaware del año. En medio de su proceso de reorganización judicial a través de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, la firma de propiedad del empresario islandés Thör Björgólfsson tuvo la aprobación del Disclosure Statement (Declaración de Divulgación), un documento “diseñado para proporcionar a las partes interesadas la información adecuada para votar sobre Plan de Reorganización de los Deudores”, explicó Wom.

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Durante la instancia informaron que deadline para la votación de los acreedores es el 27 de febrero. En concreto, se estima que los acreedores suman un total de 706 votantes, de los cuales 69 son de Estados Unidos y 637 de otros países, según se detalló en la audiencia. Posterior a esto, se realizará una audiencia prevista para el 6 de marzo para confirmar el plan con lo cual Wom estaría lista para salir del Capítulo 11 en marzo del presente año.

El CEO de Wom, Martín Vaca Narvaja expresó que “estamos orgullosos de alcanzar un nuevo hito en la reestructuración de WOM, que refleja el sólido y sostenido avance que hemos tenido como Compañía desde el inicio del proceso de Capítulo 11 en abril de 2024. Me complace que sigamos cumpliendo con los hitos anunciados cuando firmamos el acuerdo con el Grupo Ad Hoc, y confío plenamente en que saldremos exitosamente del Capítulo 11 tal como lo hemos planificado”.

El acuerdo entre Wom y el Grupo Ad Hoc, sus principales acreedores fue firmado los primeros días de diciembre, y luego aprobado por la jueza Karen B. Owens en otra audiencia del 20 de diciembre, sin embargo, aún queda la última aprobación pendiente, la de sus acreedores, para lo cual todavía falta más de un mes.

La firma de telecomunicaciones, que pasará a ser propiedad del Grupo Ad Hoc, recientemente publicó en los archivos del tribunal una simulación de liquidación de la empresa, con el fin de demostrar a sus acreedores que les conviene más el plan que se llevará a cabo con la gestión de los nuevos dueños, recibiendo un pago mayor.

Cabe mencionar que el acuerdo alcanzado con Ad Hoc contempla una inyección de capital de hasta US$500 millones, de los cuales US$95 millones serán en Nuevos Bonos Garantizados con vencimiento en 2030 y US$405 millones serán destinados a la adquisición de hasta el 92% de las acciones ordinarias de la compañía reorganizada.

Además, considera el pago en efectivo del financiamiento del DIP (Debtor-in-Possession), recibido de US$210 millones del banco de inversión estadounidense JP Morgan, y la reducción neta de la deuda financiera de Wom sobre una base de dilución total de aproximadamente US$650 millones.

Wom ingresó a este proceso de reorganización en abril del año pasado ante los problemas financieros que enfrentaba la compañía, con el inminente vencimiento de un gran bono que se les venía encima. El proceso ha sido liderado por Martín Vaca Narvaja, quien ingresó a la compañía poco después de que se acofiera del Capítulo 11, tras el despido de Chris Bannister.