En los últimos días, la sociedad Athena Foods volvió a la carga en su proceso de apertura a Bolsa anunciado el año pasado. La filial de la productora de carnes brasileña Minerva respondió las observaciones que había formulado la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en enero, a su solicitud de inscripción como sociedad y de sus acciones, realizada unos meses antes.
La compañía, con presencia en Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay, envió dos documentos al regulador; uno de 512 páginas y otro de 56 hojas, ambos firmados por el gerente general, Iain Anderson.
En ellos consignó que a septiembre de 2018 registró una pérdida de US$30 mil, una caja de US$46,5 millones, activos por US$927 millones, pasivos por US$565 millones y un patrimonio de US$362 millones.
Junto con ello, informó que su deuda con entidades relacionadas, particularmente con la matriz Minerva, asciende a US$279,6 millones, de los cuales US$260 millones corresponden al dinero que le enviará a dicha firma a partir del monto que recaude de la colocación de las acciones en el mercado.
La empresa abrirá casi un 40% de su propiedad en la Bolsa de Comercio de Santiago, donde espera recaudar hasta US$ 362 millones. En ese sentido, en la última información enviada a la CMF precisó que, de los recursos obtenidos, gran parte se destinará para la matriz y que, a su vez, dicha firma los usará para pagar sus deudas bancarias de corto plazo y para recomprar bonos emitidos por su filial Minerva Luxembourg, los cuales vencerán en 2026 y 2028.
En tanto, del monto restante, un 50% se destinará a su operación en Chile con el fin de mejorar las capacidades de distribución y crecimiento inorgánico, principalmente a través de la adquisición de activos estratégicos que permitan expandir la distribución y producción en este mercado. Otro 30% se enfocará en Argentina, con el objetivo de reabrir una planta de matanza y deshuesado de Venado Tuerto, y el otro 20% a Colombia, para apostar por el crecimiento inorgánico mediante la compra de activos estratégicos que contribuyan a aumentar la producción en ese país.
Los agentes colocadores de esta operación serán BTG Pactual Chile y LarrainVial.
Luego de esta última jugada, la firma debe esperar la respuesta de la CMF para ver si da el visto bueno a su proceso de abrirse en Bolsa.
