Latam Airlines, uno de los mayores grupos aéreos de América Latina, busca colocar bonos a cinco años por US$1.200 millones, reportó este martes IFR, un servicio financiero de LSEG.
Días atrás, la compañía dijo que buscaría refinanciar deuda por US$450 millones al 2027 y por US$1.100 millones en un crédito acordado para dejar atrás el proceso de protección por bancarrota.
Se espera un rendimiento en el área de 8,0% (+/- 15,2 puntos base), agregó el reporte.
El libro de órdenes para la deuda, bajo regulación 144a/RegS, está a cargo de Citigroup, Santander, J.P. Morgan, Deutsche Bank.
La colocación está prevista para este martes, dijo IFR.
