La aerolínea Latam informó este martes que realizó una emisión de bonos garantizados por US$1.400 millones en mercados internacionales. Según detalló la compañía a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la operación congregó el interés de más de 250 inversionistas globales con un libro de órdenes sobre suscrito de más de 5 veces.

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El grupo detalló que la operación tuvo una tasa de interés anual del 7,875% con vencimiento en el año 2030. Con esta “reducirá de forma importante su costo de deuda a una tasa de interés significativamente menor que su deuda existente, generando ahorros anuales por aproximadamente US$83 millones por pago de menores intereses”, informó Latam.

Con los fondos provenientes de la colocación (más otros US$200 millones en efectivo) se utilizarán para el prepago de un bono por US$450 millones con vencimiento en 2027 con una tasa de interés de 13,375% y de otro préstamo a plazo de US$1.081 millones con vencimiento en 2027, con una tasa de interés de SOFR + 950 bps, equivalente a aproximadamente 15%.

Ambos están ligados al Financiamiento de Salida de su proceso de reorganización por el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Dicho proceso finalizó en noviembre del 2022, y desde entonces no habían realizado una colocación de bonos en dólares.

“Los Bonos US estarán garantizados en su esencia y compartirán el mismo paquete de garantías vigente contemplado en el Financiamiento de Salida. No obstante lo anterior, en el caso de que los bonos con vencimiento en el año 2029 sean refinanciados, la compañía tendrá la opción de liberar una parte del colateral relacionado al negocio de carga y otras garantías relacionadas a este mismo negocio”, aseguraron en un hecho esencial.

Por otro lado, también estimaron el impacto que tendrá esta operación en los estados financieros que la compañía chilena reporta todos los trimestres en la CMF. “En términos contables, esta refinanciación tendrá un impacto, por una única vez, en el Estado de Resultados del grupo por cerca de US$134 millones, de los cuales US$45 millones se verán reflejados en los movimientos en caja durante el cuarto trimestre de este año”, declararon.