Mascotas: La apuesta de Nestlé en Chile por un mercado en alza y que mueve más de US$1.000 millones

Es un negocio de alto crecimiento. Si en 2017 se comercializaban 355.953 toneladas de alimentos para mascotas, hoy cifras de Euromonitor dan cuenta de un alza de 19%, hasta las 422.730 toneladas. Las proyecciones locales apuntan a que al 2027 llegue a 453.363; una demanda que tiene a gigantes como Nestlé con el ojo puesto en ese negocio.

La compañía lleva casi 40 años en esa industria. Ingresó en 1985, con la compra de la división destinada a ello de la compañía Carnation, lo que profundizó en 2001 al sumar Ralston Purina. En 2018, la firma realizó su última gran inversión en el país: la fábrica de Nestlé Purina, en Teno, en la región de El Maule. Y ahora concreta el segundo desembolso de similares dimensiones, también en el mismo negocio: la ampliación del proyecto de Teno. Se trata de US$140 millones destinados a la construcción de una nueva línea, que permitirá duplicar la capacidad actual y sumar tecnologías, centradas principalmente en alimento súperpremium, los que hoy son importados. “Vamos a poder elaborar estos productos en Chile, con materias primas y mano de obra local”, señala el presidente ejecutivo de Nestlé Chile, Leo Leiman. Según la clasificación de Euromonitor, el producto premium en el caso de gatos es el que parte en unos $5.800 el kilo. La súperpremium parte en $7.000. En perros, es superior a los $3.000 en premium, y $4.000 súperpremium.

La compañía comercializa 12 marcas en el país, entre las que destacan Purina Cat Chow, Purina Dog Chow, Doko y Gati. De todo su portafolio solo cinco marcas se producen localmente, todas premium. Esta ampliación cambiará ese escenario, para sumar súperpremium, como Purina Pro Plan, Excellent, Purina One y Fancy Feast.

La población de mascotas viene creciendo con fuerza, tanto a nivel global como local. Datos hablan de que si en 2017 había 7,1 millones en el país, hoy existen del orden de 9 millones. De ellos, 7,5 millones son perros y gatos.

En Nestlé explican que el fenómeno tiene relación con varios factores: la Ley de Tenencia Responsable que ante la exigencia de una mayor responsabilidad ha reducido la mortalidad, el aplazamiento en la llegada de los hijos y también la pandemia, que generó que muchas personas optaran por tener un animal para compañía.

Todo este crecimiento ha acelerado obviamente la demanda por alimento, catalizada por productos premium y superpremiun ante una mayor preocupación por las mascotas. El 87% de los hogares chilenos -cuenta Nestlé- declara que su mascota es un miembro más de su familia, aportan a una mejor calidad de vida y que le dedican cada vez más tiempo a su cuidado.

En el caso de los gatos, la comida premium seca ha crecido más de 23% en cinco años, el doble que aquellas más económicas. Sólo de 2021 a 2022 el avance fue de 12,4%. Al igual que en el mundo de los perros, la venta de productos premium en volumen ha aumentado más que el resto de los productos, aunque aún mueven bastante menos que aquellas marcas denominadas de media categoría, que bordean los $2.000 el kilo en canes. Si en 2022, el alimento de alta gama movía $110 mil millones, el otro rondaba los $323 mil millones.

“En todos estos años, la preocupación de las personas y por lo tanto de la industria por desarrollar productos cada vez más nutritivos, naturales y especializados para -por ejemplo- responder a necesidades de salud específicas de las mascotas, ha sido una tendencia que se ha consolidado, y se proyecta seguirá expandiéndose”, indica Leiman.

Con todo, en 2017 el negocio de la alimentación para mascotas movía $594.331 millones (unos US$612 millones) y en 2022 ya va en $993.478 millones, cerca de US$1.000 millones, un 67% más. “Una persona en Chile puede gastar en promedio unos US$45 mensuales, por encima de países como Argentina, Brasil y México”, cuenta Leiman. Para 2027 se prevé que el mercado en Chile esté en torno a los $ 1.134.672 millones (más de US$1.169 millones). Todos, números a los que si se les suma el mundo de productos de cuidado de mascotas crece en otros $220.000 millones.

Según Euromonitor, hoy existen en el país más de 25 compañías que participan en este mercado. Sin embargo, cuatro conglomerados concentran cerca del 80% del total. El principal actor es Nutripro, de Empresas Carozzi. Tienen un 24,4% del sector. Y su marca Master Dog es la más vendida del mercado, con un 11% de participación. Tienen también Master Cat que goza de un 6,6% de la industria.

El segundo grupo es justamente Nestlé Chile, con un 23,7%. Sus marcas Dog Chow y Cat Chow tienen un 6,7% del total. Y Pro Plan, un 5,8%.

A Nestlé le sigue Mars (Pedigree, Whiskas, Eukanuba, entre otras) con un 16,3%. Y Champion (Champion, Sabro Kan, Champion Cat), con un 13,3%. Todo el resto tiene menos de un 5% de la industria cada una.

“Esta categoría es muy dinámica y su crecimiento está muy asociado a la innovación y recomendación de los médicos veterinarios. Lo anterior ha llevado a que existan actualmente múltiples empresas, tanto locales como globales, que participan con diferentes marcas y tipos de alimentos”, precisan en Nestlé. Y de hecho, la participación en esa industria trasciende a las compañías de alimentos. Existen decenas de empresas que venden productos anexos. Sólo, por ejemplo, la comercialización de arena para gatos ha aumentado un 88% desde 2017, y elementos de salud para mascotas se han empinado más de 70%.

Y aún hay margen. “Si bien la categoría se ha desarrollado enormemente en Chile, aún le queda mucho por crecer”, cuentan en Nestlé. “Un ejemplo de esto es la cobertura calórica, que se refiere al porcentaje de calorías que son suplidas con alimento balanceado, que en Chile está en niveles medios, en comparación con Europa y Estados Unidos donde los niveles son superiores al 80%”.

La construcción de la ampliación de la planta de Nestlé partirá el cuarto trimestre de este año. E incluirá la ampliación del Centro de Distribución, con 15.000 metros cuadrados adicionales, elevando la capacidad de 11.500 posiciones a más de 21.000.

La primera producción empezaría en 2024. Y se sumarán del orden de 100 trabajadores a los 250 que poseen actualmente en el lugar. “La planta Nestlé Purina en Teno se convertirá en la más moderna de Latinoamérica dedicada a la elaboración de alimentos para mascotas”, subraya Leiman.