Matriz de Lenovo fija precio para la OPA por Australis, en el negocio salmonero del siglo

Además de la venta del 24% de la minera SQM al grupo chino Tianqi, se pensaba que el gran negocio de 2018 en Chile era la venta de la salmonera AquaChile, ligada a las familias Puchi y Fischer, a Agrosuper de Gonzalo Vial, en US$ 850 millones.

Eso hasta que a fines de noviembre pasado otra salmonera, Australis Seafoods, controlada por Isidoro Quiroga, anunció que llegó a un acuerdo para ser vendida al grupo chino Joyvio en unos US$ 880 millones.

Pero el negocio será más cuantioso de lo que se anunció. Anoche la compañía chilena envió un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde indican que Joyvio hará efectiva la Oferta Pública de Acciones (OPA) a través de su filial Food Investment SpA, por un el 100% de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad en US$ 921.624.000. Lo anterior implica que el precio a pagar por cada acción de la sociedad en la OPA ascenderá a US$ 0,135.

En Australis aclaran que todas las condiciones contempladas en el contrato de compraventa ya se cumplieron, por lo que los asiáticos tendrán que publicar el aviso de inicio de OPA antes del 27 de junio próximo.

Esta transacción por parte de Australis supera a la compra de AquaChile por parte de Agrosuper, dado que la firma de Quiroga es más pequeña y se venderá más cara, con un premio sobre el  40% en su precio, versus el orden del 15% que recibieron los accionistas de AquaChile.

Australis es la séptima salmonera local más relevante en cuanto a sus envíos al exterior, tuvo ingresos ordinarios en 2017 por US$ 399,4 millones, una utilidad de US$ 73,3 millones y este año espera producir 60 mil toneladas, mientras que AquaChile es la segunda firma más grande en exportaciones, anotó ingresos ordinarios en 2017 por US$ 632,7 millones, una utilidad de US$ 58,9 millones y una estimación de producción de unas 96 mil toneladas.

Los compradores son una filial de Legend Holdings Corporation, una compañía financiera que se maneja como inversora de capital privado, conocida por ser la controladora de la tecnológica Lenovo y que en su área de agribusiness ya había comprado una firma de productos del mar en Australia.

"Son inversionistas a largo plazo y que apuntan a un mayor consumo de productos sofisticados en China de la mano de la expansión de la riqueza y la clase media en ese país", dice una fuente involucrada en el negocio, quien justifica el atractivo de Australis indicando que "la empresa tiene crecimiento, un equipo consolidado, concesiones controladas y fue la salmonera que más dinero ganó por kilo producido y vendido el año pasado".

Joyvio explica en un documento emitido para la bolsa de valores de Hong Kong que la adquisición de Australis está en línea con su estrategia de tener "recursos globales + consumo chino" y que ayudará a facilitar de forma significativa la comprehensiva implementación de la estrategia del grupo en los alimentos marinos.

Explican que la obtención de recursos salmoneros "río arriba" les ayude a fortalecer rápidamente la marca y el mercado de influencia de su negocio salmonero, además de mejorar los retornos y ganancias.

Además, aseguran que "la adquisición de recursos globales de proteínas marinas de alta calidad que escasean en China es de gran importancia para mejorar el consumo de alimentos de China y complementar las ventajas entre China y Chile bajo la iniciativa 'La Franja y la Ruta'". Este último proyecto, también conocido como la "Nueva Ruta de la Seda", es quizás la inversión más ambiciosa que está haciendo un gobierno a nivel mundial para expandir el comercio global. China ha gastado casi US$ 14 mil millones en esta iniciativa.