Matriz del grupo Luksic concreta venta de un 5% de francesa Nexans por US$234 millones

La matriz del grupo Luksic, Quiñenco, concretó la venta de un 5% de la francesa Nexans por un total de US$234 millones. A través de un hecho esencial, enviado este viernes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), indicó que la operación despertó el interés de un gran número de inversionistas institucionales.

“La Venta atrajo un gran interés de una amplia base de inversionistas institucionales, tuvo un precio de €102 por acción y recaudó US$234 millones netos. Como consecuencia de la Venta, la participación accionaria de las filiales de Quiñenco en Nexans se redujo de un 19,2% a un 14,2%, quedándose Tech Pack S.A. sin acciones de la francesa”, dijo la compañía en el hecho esencial.

Según detallaron, la operación se realizó a través de un “accelerated bookbuilding offering”, y se cerró a un precio de €102 por acción, lo que permitió recaudar un monto neto de US$234 millones, que se destinarán a nuevas inversiones estratégicas y otros fines corporativos. Asimismo, estimó que esto les va a generar un efecto financiero positivo neto por US$65 millones.

Por otro lado, “Invexans Limited informó asimismo que, luego de materializada la Venta, seguiría siendo un accionista de referencia de Nexans, con una representación activa en su directorio y que respalda activamente la estrategia de creación de valor presentada por su administración en sus últimas presentaciones a sus inversionistas”.

Y agregó que “para enfatizar dicho compromiso, entregó en favor de los bancos que actuaron como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos de la Venta un “lock-up period” u obligación de no vender las acciones de Nexans no comprendidas en la Venta por un plazo de 90 días, sujeto a ciertas excepciones habituales”.

Las filiales de Quiñenco Invexans Limited y Tech Pack S.A. concretaron la venta de un total de 2,2 millones de acciones de Nexans.