El operador chileno de casinos Nueva Inversiones Pacífico Sur (IPS), propiedad de los hermanos Claudio y Humberto Fischer, ofreció alrededor de 1.500 millones de rands (US$86 millones) por una participación mayoritaria en Sun International Ltd., medida que, según señaló, ayudará a la compañía sudafricana a superar la crisis provocada por el covid-19 y conservar empleos.
IPS está ofreciendo 22 rands por acción por una participación de 50,1% en Sun International, con sede en Johannesburgo, según un comunicado dado a conocer el miércoles. Los títulos de Sun, que tiene 136,7 millones de acciones ordinarias en circulación, subieron un 22,13% hasta 18,10 rands después de que se anunció la oferta, con lo que la empresa se valoró en poco más de 2.470 millones de rands.
Sun, propietaria del complejo turístico Sun City, al noroeste de Pretoria, se vio obligada a cerrar sus instalaciones a fines de marzo como parte de las medidas de confinamiento implementadas para contener el coronavirus. Si bien el presidente Cirilo Ramaphosa dijo la semana pasada que pronto se permitirá la reapertura de los casinos, aún no se han dado a conocer las condiciones de esta medida, y Sun indicó que estas pueden incluir restricciones en el número de máquinas tragamonedas y en la venta de alcohol, entre otras dificultades.
IPS dijo que suscribiría al menos la mitad de una emisión de derechos por 1.200 millones de rands si su operación tiene éxito, y proporcionará un préstamo puente para garantizar la liquidez durante la crisis actual. Las dos compañías ya habían hecho negocios antes, cuando en 2016 acordaron fusionar las operaciones de Sun en América Latina con los hoteles y casinos Dreams de Nueva.
IPS afirmó que la oferta representaba una prima del 44,26% sobre el precio de cierre de las acciones de Sun el 22 de junio de 15,25 rands.
Goldman Sachs Group Inc. está asesorando a IPS.
