Pampa Calichera, una de las sociedades cascada mediante las cuales Julio Ponce tiene la participación accionaria mayoritaria en SQM, informó este martes que suscribió créditos por un total de US100 millones para realizar un rescate anticipado de bonos emitidos en los mercados internacionales.
En específico la sociedad detalló que ayer se otorgaron y desembolsaron préstamos por US$12 millones por parte de BTG Pactual Chile, por US$13 millones por parte de BTG Pactual Cayman Branch, por US$15 millones por parte de Banco Internacional y por US$60 millones por parte de Banco Consorcio.
"El monto total de los préstamos se destinarán exclusivamente a financiar el rescate total de los bonos emitidos en los mercados internacionales por un monto inicial de US$250 millones a una tasa de interés de 7,75% anual", dijo Pampa Calichera en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Asimismo indicó que la diferencia entre el monto de los préstamos y el monto total del rescate de los bonos se financiará con recursos propios y que el monto de los bonos en circulación a esta fecha por concepto de capital adeudado asciende a US$110,6 millones.
El capital de cada uno de los préstamos se amortizará en una única cuota con vecimiento al 16 de septiembre de 2020 y devengará intereses a una tasa de 4,85%
Refinanciamiento
La operación se da luego que ayer Pampa Calichera reportó que el 13 de septiembre acordó con el banco Scotiabank Chile reprogramar un crédito que la sociedad mantiene con dicha entidad modificándose el contrato.
De este modo la sociedad efectuó un prepago inicial parcial del crédito por US$9 millones por concepto de capital, conviniéndose que el saldo del capital del crédito, que llega a US$111 millones, se pagará en dos cuotas, la primera por US$46 millones, con vencimiento al 13 de septiembre de 2020 y la segunda por US$65 millones, con vencimiento el 13 de septiembre de 2022.
