Parque Arauco informó que realizó una emisión de bonos corporativos en el mercado peruano a través de su filial en dicho país por un equivalente aproximado de US$40 millones. Esta es la primera operación de Arauco Holding Perú desde el 2010, y está destinada a refinanciar la deuda bancaria corriente a largo de plazo de la sociedad.
“Esta exitosa colocación considera una estructura en soles VAC a 15 años plazo, con 8 años de gracia, resultando en un duration de casi 10 años, bajo un esquema senior unsecured. El libro de órdenes alcanzó una sobresuscripción de 3 veces, comprimiendo el spread de la emisión para llegar a una tasa de interés final de VAC 3,53%, demostrando la confianza depositada en la Compañía por los bonistas institucionales que participaron en la colocación, así como también el interés que existe por papeles de este tipo en el mercado de capitales del país”, detalló Parque Arauco en un comunicado.
El gerente corporativo de administración y finanzas de Parque Arauco, Francisco Moyano Pérez, expresó que la operación les “permite avanzar en la implementación de una estructura de financiamiento que nos habilita a seguir desarrollando con fuerza nuestro plan de crecimiento”, declaró.
Así, precisó que la emisión “primero, disminuye nuestro riesgo de refinanciamiento y acercando el calce de duration de nuestros activos y pasivos; segundo, aumenta nuestra competitividad a través de un costo financiero más ajustado; y tercero, nos permite tener una estructura financiera con la flexibilidad necesaria para el negocio”.
“Adicionalmente, esta emisión estrecha nuestra relación con el mercado financiero peruano, en donde buscamos participar activamente con bonos que reflejen la solidez de Parque Arauco y nuestra estrategia financiera basada en criterios conservadores”, añadió Moyano.
Actualmente, Parque Arauco tiene 1.182.000 metros cuadrados de área bruta locativa total en Chile, Perú y Colombia.
