Peruana Yura mejora su oferta por Cementos Bío Bío

A mediados de noviembre se conoció que el grupo estadounidense Mississippi Lime Company, lanzó una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por Cementos Bío Bío (CBB) por un total de US$500 millones. Esto, solo días después de que la peruana Yura lanzara una OPA por la firma chilena controlada por los hermanos Briones. Y este martes, la empresa controlada por la familia Rodríguez mejoró su apuesta inicial.

En su primera oferta, el brazo cementero de los Rodríguez, hizo una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) para adquirir hasta 53 millones de acciones de Bío Bío, representativas del 20,06% de su capital, a un precio de $ 1.092,1 por título, y subir así al 40% de la propiedad. Y en esta oportunidad, mejoró el precio a pagar por acción.

La empresa peruana indicó que la oferta tiene como objetivo “adquirir un número de acciones de hasta 53 millones de acciones emitidas, suscritas y pagadas de CBB (las “Acciones”), representativas del 20,0590% de su capital accionario (aproximado a cuatro decimales), a un precio de $1.450 por acción, pagadero conforme a lo indicado en la Sección “Precio y Condiciones de Pago” de este Prospecto”.

Y luego agregó que “se deja constancia de que la Oferta es voluntaria (esto es, de que no es requerida por ley) y de que no tiene por objeto que el Oferente adquiera el control de CBB”. El monto total de la oferta en caso de concretarse la adquisición es de $76.850 millones.

Esta oferta tiene un plazo de duración de 30 días corridos, que comenzó el pasado 14 de noviembre. El primer y último día de plazo comenzará y terminará con el horario de apertura y cierre del mercado bursátil.

“El Oferente se reserva el derecho a prorrogar el período de la Oferta, por más de los 30 días iniciales, según lo establecido expresamente por el artículo 205 de la Ley del Mercado de Valores”, detalló el prospecto.

En cuanto a la oferta de la empresa estadounidense, esta consistió en un precio indicativo de US$ 1,89 por acción (unos $ 1.712 por acción al tipo de cambio de la época). Bío Bío tiene 264.221.000 acciones, lo que da una valorización por el 100% de US$ 499.377.690.

Los mayores accionistas de Cementos Bío Bío son los hermanos Hernán y Pablo Briones Goich, quienes hoy tienen el 41,81% a través de Inversiones Cementeras Limitada. Les siguen la familia Rozas Rodríguez, que a través de Inversiones La Tirana tienen un 11,9% y la familia Stein Von Unger, dueña de Normex S.A. e Inversiones Toledo, con 8,29%.