La compañía de ingeniería, construcción e inmobiliaria, SalfaCorp, anunció este martes una colocación de bonos por un total de UF1.000.000, equivalente a US$ 39,3 millones en el mercado local.

Según expuso la firma la operación se realizó mediante la nueva Serie V de bonos (nemotécnico BSALF-V), que tiene vencimiento a siete años con cinco años de gracia y una tasa de colocación de UF + 4,9% anual, equivalente a un spread aproximado de 265 puntos básicos sobre la tasa de referencia. Fue clasificada por las calificadoras de riesgo Feller Rate e ICR en ‘BBB+’ con perspectiva estable y por Fitch Ratings en ‘BBB-’ con perspectiva positiva, aseguró la empresa.

El gerente corporativo de finanzas de SalfaCorp, José Luis Sánchez Santelices, detalló que “estos fondos van a permitir refinanciar el vencimiento de la deuda estructurada de 2025 y otros fines corporativos, entregando liquidez y flexibilidad financiera a la compañía”.

En tanto, el gerente general Corporativo de SalfaCorp, Jorge Meruane Boza, expresó su satisfacción con la operación “por la respuesta que tuvo por parte del mercado, ya que contó con la presencia de una amplia gama de inversionistas, como Fondos de Pensiones, Fondos Mutuos y Bancos, reflejando su confianza en SalfaCorp. Esto, luego de que la compañía emitiera la Serie U en 2024, siendo en ese momento el primer emisor BBB que colocó bonos en más de tres años”.

La transacción contó con la asesoría financiera de Link Capital Partners y Santander Corredores de Bolsa, además del estudio Prieto Abogados como asesor legal.