Este jueves Santander anunció su retorno al mercado internacional con una emisión de un bono en francos suizos por CHF225 millones, equivalente a US$263 millones, siendo la tercera colocación más grande de un emisor chileno en este mercado desde 2014 y la tercera en toda la historia, antecedida sólo por otros bonos también de esta institución bancaria: por CHF 250 millones en 2010 y por CHF 300 millones en 2014.
No te pierdas en Pulso
Con un plazo de tres años, la colocación logró un spread de 125 puntos básicos sobre la tasa de referencia lo que equivale a un cupón de 2,445%. “Los resultados de esta transacción reflejan el gran interés y demanda por parte de los inversionistas”, expresaron desde Santander a través de un comunicado.
En esta misma línea comentaron que así “se consolida la excelente recepción de Santander Chile en los mercados internacionales, considerando que la entidad no había emitido nuevos bonos en este mercado desde 2021″, agregaron.
Con este instrumento, Santander suma un total de alrededor de CHF900 millones en el mercado de francos suizos, equivalentes a aproximadamente US$1.000 millones. Esto posiciona a la entidad bancaria como el segundo más relevante dentro de la estrategia de diversificación de financiamiento de la entidad, con lo que alcanza cerca de un 25% del total de deuda extranjera.
El Chief Financial Officer de Santander, Emiliano Muratore, expresó que “esta emisión forma parte de nuestro objetivo de mantener la diversificación de nuestras fuentes de financiamiento. Contar con la confianza de los inversionistas extranjeros es absolutamente clave para que podamos alcanzar nuestros propósitos y, con ello, avanzar en el plan estratégico del Banco”, dijo.
