SQM planea emisión de bonos en Estados Unidos
Los recursos serían utilizados para el refinanciamiento de deudas pendientes y objetivos corporativos generales, incluyendo el financiamiento de su programa de gastos de capital, precisó la productora de litio.
La minera no metálica SQM informó este martes que tiene la intención, sujeto a las condiciones de mercado y otras, de ofrecer bonos senior no garantizados a compradores institucionales calificados en Estados Unidos de acuerdo con la Regla 144A bajo La Ley de Valores ese país.
La emisión está dirigida a personas fuera de Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores.
“SQM tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de los bonos para el refinanciamiento de deudas pendientes y para objetivos corporativos generales, incluyendo el financiamiento de su programa de gastos de capital”, precisó la productora de litio.
Requisitos
Las notas que se ofrecerán no se han registrado y no se registrarán en virtud de la Ley de Valores ni de las leyes de valores del estado o de otra jurisdicción, y no se pueden ofrecer ni vender en Estados Unidos sin el registro o la exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes de valores aplicables del estado u otras jurisdicciones, dijo la minera.
Asimismo indicó que las notas no están destinadas a ser ofrecidas, vendidas o puestas a disposición de ningún inversionista minorista en el Espacio Económico Europeo o el Reino Unido.
La compañía no detalló el monto que se planea emitir ni los plazos posibles para la colocación.
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