Otra mega operación en Chile y una vez más de la mano de la minería. Luego que se concretara el ingreso de Tianqi en SQM, Teck Resources Limited anunció hoy que Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation, aceptaron adquirir un interés indirecto del 30% en Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. ("QBSA"), dueña del proyecto Quebrada Blanca Fase 2 ("QB2"), en una operación que se valoró en US$ 1.200 millones.
Esta cifra se descompone en US$ 800 millones por concepto de ganancias y una "contribución equivalente" de US$ 400 millones.
"QB2 es uno de los principales activos de cobre no desarrollados del mundo y esta transacción confirma aún más el valor del proyecto", dijo Don Lindsay, Presidente y CEO de Teck.
"Esta asociación reduce significativamente el riesgo de la inversión de Teck en el proyecto, mejora la economía de nuestro proyecto y preserva nuestra capacidad de continuar devolviendo capital a los accionistas y reducir los bonos actualmente en circulación".
Con el ingreso de este socio, el Directorio de Teck aborpobó el proyecto QB2 para su construcción completa, con la primera producción prevista para el segundo semestre de 2021.
Quebrada Blanca 2 es un gran poryecto de cobre ubicado en la Región de Tarapacá, el cual contempla inversiones por unos US$ 5.000 millones y podría demandar unos 11.000 puestos de trabajo.
"La combinación de ingresos provenientes de la transacción y el financiamiento propuesto para el proyecto reduce la participación de Teck en los aportes de capital de un costo de capital estimado no-escalado de US$ 4.739 millones del proyecto QB2 a US$ 693 millones y las primeras contribuciones de Teck se requerirán recién a finales de 2020", dijo la empresa.
La compañía agregó que, a la luz de "la significativa reducción del financiamiento" requerida por Teck para QB2 -"debido a los ingresos de la transacción y a la reducción de la participación de Teck en el proyecto"-, el Directorio de Teck considerará un retorno adicional de capital a los accionistas tras el cierre de la transacción.
"QB2 será una operación de larga vida, de bajo costo y con un gran potencial de expansión, incluyendo la opción de duplicar la producción o más para convertirse en uno de los cinco principales productores mundiales de cobre", dijo Lindsay. "El crecimiento del cobre de QB2 ayudará a equilibrar en el tiempo, nuestra cartera de forma tal que la contribución de nuestro negocio de cobre sea similar a nuestro negocio de carbón siderúrgico de clase mundial".
Lindsay agregó: "Estamos encantados de tener a Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation como socios y esperamos seguir construyendo nuestra larga y productiva historia de trabajo conjunto"
