El mercado de internet móvil se sigue expandiendo. Las cifras al tercer trimestre del 2024 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) registraron un total de 22,8 millones de accesos móviles a septiembre del 2024, con un alza de 1,2% anualmente y un tráfico acumulado que se incrementó 9,2% en un año.

Quien lidera el mercado se ha mantenido igual durante varios años: el Grupo Entel sobrepasa a todo el resto de los operadores. En la suma de las conexiones 3G, 4G y 5G, Entel ha logrado consolidar una participación de 35,1%, subiendo un 1,2 puntos porcentuales en comparación a septiembre del año pasado, cuando tenía el 33,9%. Esto significó además un alza de 5% en sus conexiones en el mismo período.

Otro operador que tuvo un alza en la industria del internet móvil es Claro, con un incremento de 0,9% en relación al enero-septiembre de 2023. Con esto, la filial chilena de la mutinacional América Móvil mantuvo el 17,4% de participación de mercado. La fusión con VTR aún no se ve reflejada en las estadísticas de la Subtel, pero VTR móvil subió su participación de un 1,3% a un 1,5%. Sumando operaciones, aún ClaroVTR se posiciona como la cuarta empresa con mayor porcentaje del mercado.

Los otros dos principales operadores del mercado móvil, Movistar y Wom, tuvieron mermas en su participación. La filial de telefónica se contrajo un 4,5% en los últimos 12 meses y su participación pasó de 20,7% a 19,6%. Por su parte, la firma del empresario islandés Thor Björgólfsson, que sigue en su proceso bajo el Capítulo 11 de Estados Unidos, bajó 0,4%, con lo que pasó del 25,8% del mercado a 25,4%. Pese a ello “desde diciembre 2019 Wom supera en conexiones 3G+4G a Movistar y Claro, siendo la segunda empresa en participación de mercado”, explican los documentos de la Subtel.

En lo que respecta al tráfico acumulado, se observa que Wom tiene el segundo lugar con un 27,8% del total, aunque disminuyó desde un 29,6% en el mismo periodo del 2023, al igual que Movistar (17%). Entel llega a 39,2% del total tráfico de datos, subiendo de un 37,4%. Claro y VTR han crecido en esta material sumando un 15,6% del tráfico acumulado en los primeros 9 meses del año.

Estos cuatro operadores concentran el 98,7% del tráfico móvil total. En telefonía móvil el escenario no es distinto. Los mismos cuatro operadores poseen casi el 98% del total del mercado a septiembre del 2024. Los otros operadores en su conjunto alcanzan apenas el 2,2% del mercado.

Entel también lidera este segmento con un 32,3%, con una disminución marginal. El segundo lugar lo tiene Movistar con un 23,7% y una caída más grande que la de Entel, al pasar de un 26,9% en el mismo periodo del año pasado.

Nuevamente es Wom quien tiene el tercer lugar con 21,9% del mercado, subiendo levemente versus septiembre del 2023 cuando concentraba el 21,3% del total. Claro igualmente subió su participación de un 17,5% hasta un 19,8%, al igual que su aliada VTR que pasó de 1,1% a 1,4%.

Los accesos de internet fijo alcanzan los 4,65 millones a septiembre 2024, con un crecimiento de 3,1% en los últimos 12 meses. De estos, un 94,2% corresponde a accesos residenciales y un 5,8% a comerciales. Actualmente, el porcentaje de hogares con internet fijo supera el 67%.

En este segmento, los líderes del mercado son VTR y Movistar, que poseen el 51,7% del total de conexiones de Internet fija a septiembre 2024. Movistar sigue siendo el número 1 con 28,8% del mercado, aunque se contrajo 3,4 puntos porcentuales desde el 31,2% que tuvo en el mismo periodo del 2023. VTR siguió el mismo camino bajando de 24,1% a un 22,9%.

“En junio 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas, pero a diciembre 2021 Movistar nuevamente supera a VTR”, recordó la Subtel. Pese a que Movistar se mantiene como primer o segundo operador en telefonía móvil, televisión de pago e internet fijo y móvil, ha perdido participación de mercado en las cuatro.

Por su parte, hay dos compañías que destacaron en este periodo por su crecimiento: Entel y Mundo Pacífico. La última de estas, propiedad de Digital Bridge, consolida el 19,3% de la participación con un alza de 10,6%. Entel por su parte, pese al bajo porcentaje que concentra del mercado, subió un 28,4% hasta consolidar el 8,8% del total.

Dentro de esta categoría, la Subtel considera también otras tecnologías (diferentes a ADSL, HFC, y fibra óptica) que suman un 3% del total con 140.414 conexiones. De estas, Starlink concentra el 48,2%.

La empresa de Elon Musk es una de las dos empresas en Chile que ofrecen internet satelital junto con Hughes, pero Starlink ha tenido un crecimiento exponencial desde que llegó al país en octubre del 2021. Esta empresa totalizó a fines se septiembre 67.691 conexiones, casi duplicando lo que tenía en el mismo mes del año pasado. En concreto subió un 99% versus los 34.052 clientes que tenía en el tercer trimestre del 2023.

Es que en casi todas las regiones del país se duplicaron las conexiones de Starlink, con 10 de las 16 subiendo por sobre un 100%. Donde más creció esta firma proporcionalmente fue en el norte del país. Arica y Parinacota aumentaron sus conexiones en un 168% hasta las 426; Tarapacá subió un 157% hasta las 1.304, y Antofagasta un 131% hasta las 3.684.

Cuatro de las seis comunas restantes si bien no duplicaron sus conexiones a Starlink, estuvieron cerca, con incrementos de entre 96% y 98% en Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Los Lagos. En Aysén y Magallanes subió 76% y 66% respectivamente.

Pese a estos cambios, Valparaíso, La Araucanía, Los Lagos y la Región Metropolitana siguen concentrando cerca del 50% del total de las conexiones de Starlink.

Hughes por su parte pasó de 9.165 a 6.979 clientes, bajando 24% frente al año pasado.