Su tercera colocación de acciones realizó esta mañana SMU en la Bolsa de Santiago, concretando una subasta por 400 millones de títulos, como parte del remanente que aún le resta por colocar a la firma.

La operación se llevó a cabo con un precio mínimo de $185 por acción y logró recaudar más de US$122 millones. La demanda superó los US$944 millones correspondientes a un total de 539 órdenes de compras ingresadas al libro.

Del total de las acciones suscritas en este nuevo aumento de capital, el 51,3% fue adjudicado a inversionistas institucionales extranjeros y el 48,7% a inversionistas institucionales locales, dentro de los cuales un 20,5% corresponde a small caps y un 15,0% a AFPs, entre otros.

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El gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, destacó el buen resultado de la colocación, señalando que "este nuevo aumento de capital nos permite seguir fortaleciendo nuestra posición financiera, dejándonos en condiciones más favorables para la ejecución de nuestro plan estratégico 2017-2019, a través del cual, buscamos continuar mejorando la experiencia de compra de nuestros clientes e incrementar nuestra eficiencia operacional".

Cabe recordar que esta decisión fue tomada por el directorio de la firma (controlada por el grupo Saieh, dueño de Copesa, que edita PULSO), hace una semana. Según informó la empresa los fondos que se obtengan en esta nueva colocación "serían destinados al prepago parcial del bono internacional que SMU tiene actualmente vigente, flujos que se sumarían a la amortización de dicho bono por US$ 120 millones a efectuarse en febrero próximo, con fondos provenientes del aumento de capital materializado en noviembre de 2017".

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La compañía agregó que "ambos pagos apuntan a reforzar la estructura de capital de la compañía, reducir el gasto financiero y fortalecer el plan estratégico para los próximos años".

Tras esta colocación, las acciones de la firma subían 1,04% a $195.