Tasa histórica.
Ayer, Quiñenco concretó la colocación de un bonos por más de US$ 100 millones en el mercado local, logrando una tasa histórica para papeles a 20 años. La operación, liderada porBanchile Citi y BBVA, fue por UF 2,375 millones,estructurada a 21 años con una amortización al vencimiento, y se colocó a una tasa de 3,35%. Logró además una demanda de UF 6.359.000, lo que significó un spread de 129 puntos sobre la tasade referencia.Según informó BBVA, Esta colocación marca un nuevo hito en el mercado de capitales chileno, al lograr la tasa másbaja de un bono corporativo a plazos superiores a 20 años. Alejandro Hasbun, Head of Debt Capital Markets Chile de BBVA, comentó que “el éxito de estatransacción demuestra una vez más la confianza del mercado en el Grupo Luksic y su capacidadde gestión”. En tanto, Jorge Muñoz, gerente banca de inversión de Banchile Citi, señaló que “el éxito de la transacción se basó en la solidez financiera de Quiñenco reflejada en una excelente clasificación de riesgocorporativo local, respaldado por su reciente mejora de rating por parte de Feller Rate e ICR, suposición de liderazgo y experiencia en los distintos sectores en que se desempeña y al diseñode la estructura de la emisión”.
¿Se termina la mala racha en CAP?
Las acciones de CAP han estado siendo castigadas en el mercado por los inversionistas. En lo que va del año acumula una caída de 22,23% hasta los $7.779,3, siendo una de las mayores bajas del IPSA. Según operadores, puede ser que esté tocando piso, siendo una señal el descenso de “sólo” 0,8% en julio. Sin embargo en Scotia Capital no opinan lo mismo, ya que le otorgaron una recomendación Vender a la compañia durante julio, con un precio objetivo de $8.600.
