Ripley Corp coloca bonos en mercado local por US$125 millones

US$125 millones en bonos colocó ayer Ripley Corp (UF3 millones), proceso que estuvo a cargo de Credicorp Capital y Banchile Citi. La compañía emitió la Serie H por UF 1 millón (US$42 millones), con vencimiento a 5 años y con una tasa de colocación de 2,55%. En tanto, la Serie J fue por UF 2 millones (US$83 millones) con vencimiento a 21 años, con una tasa de colocación de 3,30%. Ambas series tuvieron alta demanda en el mercado. Mediante un comunicado, Rafael Ferrada, gerente de Administración y Finanzas Corporativo, señaló que "estamos muy satisfechos con el resultado de esta colocación porque demuestra la confianza de los inversionistas en Ripley, en su sólida posición financiera y en el plan estratégico que estamos implementando".

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La Empresa Nacional Aeronáutica, Enaer, solicitó a la SVS la inscripción de una línea de bonos por US$40 millones. El plazo de la línea es 20 años, y los fondos recaudados a través de las colocación, señaló la estatal en documentos enviados a la SVS, serán destinados al refinanciamiento de pasivos. Humphreys le asignó a la línea una calificación de riesgo de AAA, con tendencia "Estable". En el mismo documento, Enaer le pidió a la Superintendencia la inscripción como emisor en el Registro de Valores. Actualmente, la firma está inscrita como empresa pública en la SVS.

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