Este lunes SMU S.A informó, a través de un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que el directorio aprobó la colocación en el mercado de hasta 575 millones de acciones.

La compañía -ligada a la familia Saieh, controladores de Copesa, empresa que edita PULSO-, podría recaudar $97.750 millones (unos US$155 millones) considerando su actual precio de mercado ($170 por acción).

El aumento de capital se realizará con cargo a la operación aprobada inicialmente el 30 de diciembre de 2015, la cual incluía la emisión de hasta 2.486.486.486 acciones. De ese total, 1.150.000.000 fueron colocados en enero, en una apertura en bolsa en la cual se recaudaron US$200 millones.

[ze_adv position="adv_300x100" ]

Desde su apertura en bolsa, las acciones de SMU han rentado 50%.

Este nuevo aumento de capital busca reducir el nivel de endeudamiento de la compañía y potenciar su Plan Estratégico 2017-2019 en línea con los  buenos resultados operacionales que ha demostrado en los últimos años y que se han visto reflejados en mejoras en sus indicadores financieros.

Los agentes colocadores contratados para esta operación son BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa y Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa. El libro de órdenes se abrió este lunes a las 14:00 horas y cerrará el miércoles 15 de noviembre a la misma hora, para proceder posteriormente, el jueves 16, a la adjudicación de las acciones.

[ze_adv position="adv_300x250-A" ]

La materialización de esta colocación de acciones, sumado a una eventual venta de Construmart –informado el pasado 9 de noviembre–   "representaría otro elemento positivo de la Compañía para acelerar su proceso de desapalancamiento y seguir potenciando su plan estratégico en los próximos años", señalaron.