Nuevo bono corporativo a la vista.

Una nueva emisión corporativa intentará equilibrar las numerosas colocaciones bancarias de bonos que se han realizado este año. Se trata de Telefónica Móviles Chile (Movistar) que mañana jueves saldrá al mercado con un bono de la serie I por un monto máximo de UF2 millones (unos US$72,4 millones). La emisión fue clasificada en AA (Fitch Rating) y AA+ (ICR) y la operación está a cargo de BBVA Corredora de Bolsa y Santander Corredores de Bolsa.

BCI de nuevo al mercado de deuda.

Y hablando de emisiones bancarias, ayer BCI acudió al mercado de deuda con un bono por hasta UF2 millones, con una duration de 8,3, el que logró una tasa de 2,68% y un spread de 124 puntos base.

Bono de Tanner va hoy.

Durante esta jornada Tanner Servicios Financieros colocará su bono por hasta UF2 millones, emisión que está compuesta por dos series, una a 5 años y otra a 21 años.

Santander Consumer hace su estreno.

ICR clasificó en AA con tendencia Estable la primera línea de bonos de Santander Consumer, la filial de crédito de consumo del Grupo Santander en la que tiene como socio a SK Bergé (49%). La sociedad está en proceso de inscripción de una línea de bonos por hasta UF3 millones (alrededor de US$108,7millones  a 10 años plazo.

Mejora el rating de Falabella.

Fitch Rating aplicó un mejora en la clasificación internacional de S.A.C.I. Falabella a ‘BBB+’ desde ‘BBB’, señalando que refleja los fuertes perfiles operacionales de todas sus unidades de negocio.