-Santander Chile en el mercado japonés. El monto más grande por parte de un emisor chileno en Japón es lo que ayer concretó Banco Santander Chile con la colocación por JPY$27,3 billones (alrededor de US$270 millones) en el mercado Pro-Bond de ese país. La alta demanda hizo que se debiera estructurar como multi tranche por lo que consideró distintos plazos. Por ello, la operación se estructuró en tres tramos: 3 años fijo, JPY$2bn, a una tasa de 0,72% (equivalente a Libor 3m +90 puntos base). 3 años flotante, JPY$6,6bn, a una tasa de 3-month JPY-Libor-BBA +55 puntos base (equivalente a Libor 3m +90 puntos base) y 5 años fijo, JPY$18,7bn, a una tasa de 0,97% (equivalente a Libor 3m +121 puntos base). La emisión se ancló principalmente en el tranche de cinco años. Los bancos estructuradores de esta operación fueron Daiwa, JP Morgan y Mizuho.
-El Chile insiste con Hong Kong. Por quinta vez el Banco de Chile emitió bonos en Hong Kong por un monto de HKD 600 millones (US$77 millones), alcanzando un total de US$421 millones en ese mercado. El plazo de la colocación fue de 5,5 años y la tasa de 3,08%. Como agente colocador actuó HSBC. La emisión se suma a las realizadas por el banco en Suiza, EEUU, México, Perú y Japón.
-Banco Penta se queda con el mercado local. Una nueva colocación de bonos en el mercado local realizó ayer Banco Penta, esta vez por UF3 millones (unos US$130 millones) y que se llevó a cabo en dos series. La serie J, por $35.000 millones, a 3 años bullet, en la que se obtuvo una tasa de 5,4%, con una demanda total de 3,5 veces la oferta y un spread de 122 puntos base sobre la tasa de referencia; y la serie P, por UF1,5 millones, a 5 años bullet, con una tasa de 2,88%, una demanda total de 3,8 veces la oferta y un spread de 115 puntos base sobre la tasa de referencia. Penta Corredores de Bolsa fue asesor y agente colocador.
