Ha pasado más de un año desde aquel 22 de noviembre de 2016 en que los clubes y la ANFP lograron alcanzar un acuerdo para avanzar en la venta de los derechos del fútbol local. Ahora, a varios meses de ese hito, la transacción del CDF está ad portas de llegar a su fin. Y mañana será el día clave.
Tras una serie de reuniones de la Comisión Evaluadora -compuesta por nueve representantes de clubes, miembros de la ANFP, BTG Pactual y los abogados de Claro y Cia.- se prevé que mañana viernes esa instancia decida finalmente la oferta más atractiva para presentarla luego al Consejo de Presidente, instancia integrada por los 32 clubes que tendrá la última palabra.
[ze_adv position="adv_300x100" ]
Si bien inicialmente los interesados por quedarse con el Canal del Fútbol (CDF) eran cuatro -Liberty (matriz de VTR), el fondo Citi Venture Capital, el grupo Turner y FOX- hoy serían los dos últimos los que quedarían en carrera. De hecho, FOX sería el que corre con ventaja, luego de que mejorara su oferta en más de un 15%. Turner también optimizó la suya, pero en un monto menor.
En base a esas propuestas se decidiría. BTG Pactual no abrirá una tercera ventana para mejorar las propuestas, aunque no se descarta que Turner pueda ingresar una oferta mejor durante la jornada. Las conversaciones en esa línea ya estarían.
[ze_adv position="adv_300x250-A" ]
Con todo, la operación superaría los US$2.000 millones, incluyendo todos los activos del canal, y contratos en operación; cifra bastante más holgada que los US$967 millones en que lo valorizó PwC a mediados de 2015. De hecho, en esa época, el canal tenía 800 mil abonados, y hoy bordea el millón de suscriptores premium, además de los cerca de tres millones que tienen CDF Básico.
Tras la transacción, cada club recibiría del orden de US$3 millones. Además se entregarán cerca de US$260 millones directamente al actual poseedor del 20% del CDF, Jorge Claro.
[ze_adv position="adv_300x250-B" ]
De esta forma, se prevé que durante la próxima semana, la propuesta ganadora sea presentada al Consejo de Presidentes. Si obtiene el visto bueno -lo que se espera que sea rápido, dado los montos que están en juego-, la operación ingresaría en el más breve plazo a la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Se espera que la autoridad antimonopolio analice la transacción en las dos fases que establece la norma de operaciones de concentración. Más allá de ello, la ANFP espera que el proceso sea lo más rápido posible. Y que idealmente el nuevo dueño de los derechos del fútbol local pueda empezar a operar durante el primer trimestre del próximo año.
[ze_adv position="adv_300x250-C-net" ]
