Muchos acontecimientos trascendentales han sacudido Estados Unidos desde la presidencia de Ulysses S. Grant, pero ninguno de ellos fue suficiente para reducir el dinero a largo plazo a niveles tan baratos.
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Luego de un extenso periodo de caídas en las tasas de interés, la tendencia tomó un giro el viernes pasado. En la jornada, los spreads de duración dos años se elevaron desde 70 puntos base a 100 puntos base, mientras que los bonos con plazo a seis años, el diferencial pasó de 65 puntos base hasta 100 puntos base.
Los bonos, vendidos en 2017 por el Banco Mundial para recaudar dinero para los países pobres en una pandemia mundial, se cotizan hasta 40% por debajo de su valor nominal.
La reactivación de las colocaciones no solo se concentra en el exterior, sino también en el mercado local.
El objetivo de la colocación, que obtuvo una tasa de interés anual de 4,250% es prepagar deuda.
Los recursos obtenidos de la emisión permitirán financiar avances en transporte público limpio, libre de uso de combustibles fósiles.
Comenta que la inflación se mantiene contenida, lo que da espacio para que el Banco Central pueda apoyar a la economía.
Los bonos senior no garantizados serán ofrecidos a compradores institucionales calificados en Estados Unidos y para personas de fuera de ese país.
El bono tiene un plazo de 10 años y se pagará con una tasa de interés nominal de 3,85%.
Los bonos a 30 años se encaminan a un retorno de 17,15% este año, según Bank of America Merrill Lynch. Las notas referenciales a 10 años se dirigen a cerrar el año con un retorno de 9,03%.
Japón cuenta con un gran superávit en cuenta corriente y los inversionistas nipones lo han ido reciclando con compras de bonos en mercados de grado de inversión en Europa, y más recientemente en China.
Para consultar si es beneficiario del bono, se puede ingresar a la plataforma web www.bonoayuda.cl, al sitio de Chile Atiende o llamar al 101 opción 0.
Del monto total a emitir, se contempla la colocación de bonos de Tesorería en moneda local por US$5.400 millones y por el equivalente a US$3.300 millones en bonos en monedas extranjeras.
El retorno del referencial a 10 años ganaba 5,7 puntos básicos a 1,852%, reflejando el mayor apetito de los inversionistas por el riesgo.
