La medida es parte de una reestructuración de capital para enfrentar sus dificultades financieras.
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Están haciendo caso omiso de una desaceleración económica y la incertidumbre política en la región.
La calificación crediticia de AD Retail SA, que opera 147 tiendas de electrónica y vestuario en todo el país fue reducida el mes pasado a BB+ de BBB.
El banco, además, estima que la menor emisión soberana local, sumado a una demanda creciente por este tipo de activo, mantendría presionada las tasas largas en moneda nacional en los próximos años.
Hasta el 10 de octubre se pueden sumar aquellos bonistas que no han participado, faltando menos de un 13%.
La compañía colocó bonos a 10 y 30 años plazo y obtuvo en ambos casos las tasas de emisión más bajas en su historia.
"Si hay una demanda adecuada, emitiremos bonos a 50 años", dijo el secretario del Tesoro este jueves.
Este nivel de participación coloca a la empresa en posición de seguir un ambicioso plan para revertir las pérdidas financieras y restaurar la confianza de los inversionistas.
La filial de centros comerciales del holding controlado por Horst Paulmann colocó dos series de bonos con vencimientos a 2029 y 2045, respectivamente.
Con los bonos del Tesoro a 30 años en mínimos históricos, muchas compañías han podido obtener préstamos más baratos.
Los rendimientos a 30 años están bajo los de las notas a tres meses, lo que no ocurría desde 2007.
El diferencial entre las notas a tres meses y los bonos a 10 años aumentó a 52 puntos básicos, un nivel no visto desde marzo de 2007.
Se trata de bonos Serie C que devengan una tasa de carátula fija de 4,50% anual y vencen el 5 de marzo de 2026.
Esto ocurrió tras las declaraciones de la presidenta de la Fed de Kansas, Esther George.
La rentabilidad de la deuda soberana alemana a 30 años entró por primera vez en negativo en el mercado secundario el pasado 2 de agosto.
