El retailer supermercadista colocó 400 millones de acciones a un precio de $185 por papel.
La Tercera
22 ene 2018 09:54 AM
El retailer supermercadista colocó 400 millones de acciones a un precio de $185 por papel.
La compañía de retail colocó 575 millones de acciones a un precio de $165 cada una.
Los fondos recaudados serán destinados a refinanciar deuda existente para reducir sus gastos financieros.
El objeto de la emisión es aliviar su perfil de amortizaciones de deuda para el periodo 2019-2025 y de este modo tener mayor holgura financiera para invertir en sus proyectos estructurales.
El objeto de la emisión es aliviar su perfil de amortizaciones de deuda para el periodo 2019-2025 y de este modo tener mayor holgura financiera para invertir en sus proyectos estructurales.
La compañía de retail, uno de los mayores conglomerados del rubro en Sudamérica, colocó la deuda con un rendimiento de 4,419%.
La compañía de retail, uno de los mayores conglomerados del rubro en Sudamérica, colocó la deuda con un rendimiento de 4,419%.
La compañía hizo su debut en bolsa con la subasta de 22.714.903 millones de acciones a un precio de $4.500 cada una. La demanda prácticamente cuadruplicó a la oferta.
El precio del bono, que vence en junio del 2026, fue fijado con un cupón anual de un 0,48%.
LQIF enajenó 6.700.000 acciones de la entidad financiera a un precio de $67 por papel a través de un remate materializado esta mañana en la Bolsa de Comercio de Santiago.
La emisión le permitió a la empresa sanitaria ecuadar fondos para refinanciar pasivos y sustentar el plan de inversiones.
La colocación es la más grande de bonos subordinados corporativos en dólares estadounidenses en Latinoamérica y la primera corporativa de este tipo en Chile.
El monto de la colocación ascendió a US$133 millones aproximadamente y con esto ya totaliza más de US$1.000 millones colocados en los mercados internacionales durante los últimos 18 meses.
La colocación tuvo un rendimiento de 4,469%, o 270 puntos básicos sobre un papel comparable del Tesoro de Estados Unidos.
Los recursos serán destinados a financiar parte de la adquisición de los activos de Carrefour en Colombia, y corresponde al mayor monto recaudado en una empresa chilena en una única operación.