Santander Mexico Financial Group dijo que los bancos Unicredit, Wells Fargo Securities, Itau BBA, BBVA, Commerzbank se sumarán como agentes colocadores de la operación.
Reuters
4 sep 2012 05:41 AM
Santander Mexico Financial Group dijo que los bancos Unicredit, Wells Fargo Securities, Itau BBA, BBVA, Commerzbank se sumarán como agentes colocadores de la operación.
La firma colocó deuda por UF3 millones a 21 años plazo y por UF2 millones a 5 años, obteniendo una tasa de 3,97% y 3,62% respectivamente.
Los fondos se usarán principalmente para refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo, mientras que una porción menor se destinará al plan de crecimiento actual de la empresa.
"Esto fortalece nuestra posición, reconoce la solidez de nuestro modelo de negocios y nos anima a continuar con nuestro plan estratégico de alcanzar ventas por US$ 1.000 millones al 2015". señaló Rodolfo Véliz Möller, Gerente General de Watt's.
El plazo de colocación de los títulos preferenciales es hasta el 15 de abril, y los recursos serán utilizados para financiar parte del plan de expansión y renovación de flota de la aerolínea.
El monto recaudado se utilizará para el refinanciamiento de pasivos, operaciones del giro y financiamiento de inversiones del emisor.
La tasa fue de 4,59%, mayor al 3,6% de la subasta de noviembre, pese a ello la colocación de hoy registró una alta demanda desde los inversionistas.
Las bolsas europeas fueron las más favorecidas por la emisión debido a que los inversionistas despejaron parte de sus incertidumbres sobre la economía lusa.