La filial de centros comerciales del holding controlado por Horst Paulmann colocó dos series de bonos con vencimientos a 2029 y 2045, respectivamente.
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Las previsiones para el monto final de este año oscilan entre US$180.000 millones a US$250.000 millones.
El rendimiento del papel, que será la primera emisión soberana verde, está en el área de la deuda comparable del Tesoro estadounidense más 120 puntos básicos.
Los recursos obtenidos serán destinados al refinanciamiento de pasivos, financiamiento de inversiones y fines corporativos generales.
Dichos instrumentos son simlares a los bonos normales, pero los fondos recaudados tienen como propósito financiar o refinanciar proyectos que protejan el medioambiente.
Los recursos serán utilizados para financiar el programa de gastos de capital y la reducción de deuda pendiente, dijo la compañía.
Se obtuvieron tasas por debajo de la observada en el mercado secundario.
La emisión, que fue estructurada en dos tramos de 5 y 12 años plazo, se hizo a través de construcción de Libro de Chile.
El presidente del gremio industrialm además, anunció una mesa de trabajo con el gobierno para la creación de un Fondo de Desarrollo Local por inversiones.
La emisión concitó una alta demanda de los inversionistas, totalizando US$ 3.984 millones, dos veces más que el monto ofertado.
La firma, que es uno de los mayores actores de la industria de rentas comerciales, destacó que la oferta despertó gran interés en el mercado local, generándose una demanda total de UF 4,7 millones para una colocación de UF 2 millones.
La firma, que es uno de los mayores actores de la industria de rentas comerciales, destacó que la oferta despertó gran interés en el mercado local, generándose una demanda total de UF 4,7 millones para una colocación de UF 2 millones.
La tasa de interés conseguida fue de 1,449%, lo que significa un spread de 35 puntos sobre la tasa mid swap o 89 puntos base sobre la tasa equivalente del bono alemán.
