La tasa de interés conseguida fue de 1,449%, lo que significa un spread de 35 puntos sobre la tasa mid swap o 89 puntos base sobre la tasa equivalente del bono alemán.
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La tasa de interés conseguida fue de 1,449%, lo que significa un spread de 35 puntos sobre la tasa mid swap o 89 puntos base sobre la tasa equivalente del bono alemán.
Tras el cese de la emisión de monedas de $1 y $5 se aplicará un mecanismo de redondeo para los pagos en efectivo.
La compañía de retail, uno de los mayores conglomerados del rubro en Sudamérica, colocó la deuda con un rendimiento de 4,419%.
La compañía de retail, uno de los mayores conglomerados del rubro en Sudamérica, colocó la deuda con un rendimiento de 4,419%.
Las tasas de adjudicación fueron de 3,6% para el bono con vencimiento en 2021 y de 4,6% para la emisión con plazo al 2035.
La operación se divide en bonos en pesos con vencimiento a marzo de 2021, hasta por un monto de $675.000 millones, y otra emisión con vencimiento al 2035, hasta por un monto de $660.000 millones.
En una primera operación el fisco se realizó la reapertura de un bono por 700 millones de euros y posteriormente ofreció deuda por US$1.243 millones, con un retorno de 3,869%.
En una primera operación el fisco se realizó la reapertura de un bono por 700 millones de euros y posteriormente ofreció deuda por US$1.243 millones, con un retorno de 3,869%.
El objetivo de la emisión es el financiamiento del plan de inversiones, el refinanciamiento de pasivos o una combinación de ambos, dijo la agencia Fitch.
Los fondos provenientes de la emisión se destinarán principalmente al refinanciamiento de deuda.
El 70% de lo recaudado iría a inversiones, para no perder el control de Hapag-Lloyd.
La aerolínea había informado inicialmente su intención de emitir y colocar deuda a través de bonos no garantizados de largo plazo bajo la norma 144-A y la regulación S de las leyes de valores de Estados Unidos.
La compañía, que gestiona los activos de generación, distribución y transmisión de Enel en Perú, Argentina, Brasil y Colombia, eligió a BBVA, Citigroup, JP Morgan y Morgan Stanley como asesores del proceso.
