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Colombia emitió bono por US$1.600 millones a 10 años en el mercado internacional

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, admitió que la decisión se tomó después de conocerse la decisión de la Fed de mantener intacto su plan de estímulo. La colocación obtuvo un rendimiento de 142 puntos básicos por sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.<br>




Colombia emitió este jueves un bono global a 10 años en el mercado internacional por US$1.600 millones, después de aumentar el cupo original ante una amplia
demanda, lo que el país aprovechará para prefinanciar parte de sus necesidades de recursos del próximo año.

El bono ofrece un rendimiento equivalente al de los bonos del Tesoro de Estados Unidos más 142 puntos básicos, tras recibir una demanda final por US$4.000 millones.


El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó que el rendimiento de los papeles es el segundo más bajo para una emisión colombiana en su historia, después de la colocación de enero pasado, cuando levantó US$1.000 millones a una tasa equivalente a los bonos de Tesoro más 88 puntos básicos.

"Logramos una tasas de interés muy atractivas y decidimos ampliar la emisión para aprovechar la sobredemanda y de una vez dejar tanqueada parte de las necesidades de financiamiento de parte de los recursos que se necesitan en el 2014", dijo la autoridad.

El plan financiero del gobierno tiene previsto para este año una meta de emisión de bonos externos por US$ 1.600 millones , de los cuales en enero pasado colocó 1.000 millones a 10 años de plazo.

Cárdenas admitió que la decisión se tomó el miércoles en la noche, después de conocerse las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sin cambios su plan de compras de bonos de US$85.000 millones al mes para continuar con el estímulo a su economía.

El ministro descartó el ingreso de los recursos al país para evitar presiones alcistas sobre la moneda local, el peso colombiano.

Los recursos "los utilizamos esencialmente para pagar obligaciones en el exterior, no sólo por el lado de la deuda, de intereses y amortizaciones, sino que también hay mucho pagos del Estado colombiano, sobre todo del sector de defensa que se hacen en dólares", explicó.

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