Enap suscribe acuerdo de financiamiento por US$300 millones con bancos extranjeros

Mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Enap informó que suscribió un contrato de financiamiento por US$300 millones.

Según especificó, Bank of America, Citibank, International Banking Facility, JP Morgan Chase Bank y Scotiabank & Trust, se hicieron acreedoras por un monto de US$75 millones cada uno.

Enap, también afirmó que Bank of America actúa como agente administrativo del contrato de financiamiento.

"El objeto del contrato de financiamiento es el refinanciamiento de pasivos existentes y el pago de gastos asociados a esta operación. El préstamo tiene un plazo de 3 años a contar del día del desembolso, previsto para el 9 de noviembre de 2012 y s epagará en una sola amortización, a su fecha de vencimiento. La tasa de interés anual aplicable es de Libor a 3 o 6 meses, a elección de Enap más 1,65%", indicó.

La compañía manifestó finalmente que la operación fue liderada por Citibank, The Bank of Nova Scotia, Merrill Lynch, Pierce, fenner & Smith, Incorporated y J.P. Morgan Securities LLC.

Enap anotó pérdidas por US$170 millones en el primer semestre, frente a una ganancia de US$80 millones en igual período del 2011.

La firma es el mayor proveedor de productos petroleros en Chile, que importa casi la totalidad de los combustibles que consume anualmente.