Fabricante de impresoras Xerox compra firma de software ACS por US$6.400 millones

El consorcio estadounidense fabricante de impresoras y fotocopiadoras Xerox ampliará su negocio de servicios con la compra de la compañía de software Affiliated Computer Services (ACS) por US$6.400 millones, según informó hoy la empresa en la localidad estadounidense de Norwalk.

El acuerdo, que implica un premio del 33,6% sobre el cierre de las acciones de ACS del viernes, es el más reciente de una ola de adquisiciones en el sector de servicios tecnológicos.

Xerox pagará 4,935 acciones propias y US$18,6 en efectivo por cada acción de ACS, lo que suma un total de US$63,11 por acción según el precio del cierre del viernes, dijeron ambas empresas en un comunicado.

Hace una semana, Dell dijo que compraría Perot Systems, al tiempo que HewlettPackard podría vender parte de su negocio de subcontratación.

Con la adquisición se espera contribuya de forma positiva a los resultados del primer semestre y se triplicarán las ventas de la división de servicios de Xerox a unos US$10.000 millones.

Los ahorros derivados de la venta en los tres primeros años podrían situarse en entre US$300 y US$400 millones anuales, según Xerox. Además, el consorcio espera convertirse con ACS en el proveedor líder de sistemas de administración de documentos y procesos de negocio.

En el marco de la adquisición, Xerox compra también las deudas de ACS por valor de US$2.000 millones y cede acciones preferentes por valor de más de 300 millones de dólares a los accionistas de "clase B" de ACS.

Sin embargo, la transacción, esperada para el primer trimestre de 2010, requiere aún la autorización de las autoridades de la competencia.