GoldCorp y Barrick anuncian acuerdo para explotar yacimientos auríferos en Chile

GoldCorp anunció este martes que suscribió un acuerdo con Barrick Gold Corporation con el objeto de aprovechar potenciales sinergias en el Cinturón de Oro Maricunga, ubicado en la Región de Atacama, a través de un joint venture dividido en parte iguales.

La transacción se llevará mediante una serie de acuerdos incluyendo: la adquisición por parte de Goldcorp de un 25% de participación en Cerro Casale y un 100% de participación en el proyecto de exploración Quebrada Seca, ambas de propiedad de Kinross Gold Corporation, en contraprestación a un pago inicial en efectivo de $260 millones; el otorgamiento, por parte de Goldcorp, de una regalía de un 1,25% sobre el 25% de los ingresos brutos obtenidos por ventas de metal proveniente de Cerro Casale y Quebrada Seca, renunciando Kinross a los primeros 10 millones pagaderos; un pago contingente de $40 millones, pagadero desde una decisión de construcción en Cerro Casale, y la asunción de una obligación de pago a Barrick ascendiente a $20 millones, pagadera con el inicio de la producción comercial en Cerro Casale.

La adquisición, por parte de Goldcorp, de un 25% de participación adicional en Cerro Casale, de propiedad de Barrick, en contraprestación a una obligación de pago diferido de $260 millones, a ser satisfecha mediante el financiamiento del 100% de los gastos en Cerro Casale; el otorgamiento, por parte de Goldcorp en favor de Barrick, de una regalía de 1,25% sobre el 25% de los ingresos brutos obtenidos por ventas de metal proveniente de Cerro Casale y Quebrada Seca; un pago contingente de $40 millones, pagadero desde una decisión de construcción en Cerro Casale; y la transferencia a Barrick de un 50% de participación en Quebrada Seca, seguida de la contribución conjunta por parte de Goldcorp y Barrick de un 100% de participación en Quebrada Seca al joint venture.

Además se contempla la adquisición por Goldcorp de Exeter Resource Corporation y el 100% del proyecto Caspiche de su propiedad ubicado en el Cinturón de Oro Maricunga en Chile, aproximadamente 10 kilómetros al norte de Cerro Casale, por un precio accionario de aproximadamente $185 millones (sobre una base totalmente diluida) y el aporte de Caspiche al joint venture, siendo un 50% de su costo de adquisición, o aproximadamente $85 millones, utilizado para reducir la obligación de pago diferido de $260 millones.

"Con la formación de un joint venture 50/50 con Barrick, prevemos avanzar conjuntamente en el desarrollo de los depósitos auríferos de Cerro Casale y Caspiche en una forma similar a Nueva Unión, nuestro proyecto en Chile con Teck Resources" señaló David Garofalo, Presidente y CEO de Goldcorp.

"El joint venture con Barrick tiene el potencial de permitirnos consolidar infraestructura para reducir capital y costos operacionales, reducir la huella ambiental y proporcionar mayores beneficios en comparación a dos proyectos independientes. Con nuestra capacidad técnica y financiera combinada, vemos un potencial significativo para avanzar estos proyectos y aumentar el valor neto de activo por acción a lo largo del tiempo, entregando valor a todos nuestros accionistas y grupos de interés", añadió.

En tanto Kelvin Dushnisky, presidente de Barrick, dijo que "estamos muy contentos de dar la bienvenida a Goldcorp como nuestro nuevo socio en este joint venture en Cerro Casale, y esperamos con entusiasmo la nueva perspectiva que aportará al proyecto, además de las potenciales sinergías con Caspiche", dijo Kelvin Dushnisky,Presidente de Barrick. "Este acuerdo nos permitirá orientar capital a otras operaciones dentro de nuestra cartera, asegurando al mismo tiempo que nuestros accionistas mantengan la exposición a la opción asociada con uno de los más grandes yacimientos de oro y cobre del mundo aún por desarrollar".

Bajo los términos del joint venture, Goldcorp debe gastar un mínimo de $60 millones en el período de dos años después del cierre de la operación y un mínimo de $80 millones en cada período sucesivo de dos años hasta que se cumpla la obligación de pago diferido. Si Goldcorp no gasta el mínimo en un período de dos años, Goldcorp tendrá que realizar un pago a Barrick equivalente al 50% del déficit (con una reducción correspondiente en la obligación de pago diferido).