Marine Harvest busca formar gigante salmonero con oferta por dueños de Mainstream

La mayor productora de salmones del mundo, la multinacional Marine Harvest, busca formar un gigante responsable de casi un tercio de la producción mundial del recurso, mediante la compra de la noruega Cermaq, dueña de Mainstream en Chile.

En conjunto, ambas produjeron 512.000 toneladas el año pasado, correspondientes al 29% de las 1.783.000 toneladas a nivel mundial, según Marine Harvest.

Mientras la primera llegó a un volumen de 392.000 toneladas de salmones (atlántico, coho y trucha) en 2012, Cermaq alcanzó las 120.000 toneladas, siendo Mainstream Chile su operación más importante. Tras ella están las filiales de Canadá y Noruega.

Marine Harvest informó el martes que había adquirido 4,3 millones de acciones de Cermaq, correspondientes al 4,7% del capital de la empresa, y expresó su intención de tomar el control total de ésta, para crear un "líder global en alimentos del mar".

Así, señaló que hará una oferta por el equivalente a US$ 18,56 por todos los títulos en el mercado, lo que representa un premio de 22% sobre el cierre de Cermaq el martes.

APROBACION DE NORUEGA
El gobierno noruego es dueño del 43,5% de Cermaq y ha expresado su intención de deshacerse del paquete. Al valor propuesto por Marine Harvest, dicha participación tendría un valor de US$ 746 millones. La oferta está sujeta a que los accionistas de Cermaq decidan no llevar a cabo una oferta que tiene pendiente por el 49% de la pesquera peruana Copeinca, por la cual compite contra un grupo pesquero chino.

Marine Harvest hará efectiva su propuesta sólo si la asamblea anual de Cermaq rechaza la emisión de capital propuesta, necesaria para financiar la operación peruana, que avalúa a esa empresa en unos US$ 630 millones. Asimismo, al menos dos tercios de los accionistas de Cermaq deben aprobar la oferta.

Tanto la operación peruana como la unión de Cermaq y Marine Harvest deben ser aprobadas por el Parlamento noruego.

Luego, el período de oferta de Marine Harvest comenzará después de su junta anual de accionistas, el 23 de mayo.

En Chile, un ejecutivo de la industria comentó que "de concretarse la compra de Cermaq, sería complicada tanta concentración en una sola mano, y no sería raro que en algunos países se hablara de monopolio".

"Habría que ver qué piensa la autoridad en Chile, ya que se produciría una situación que puede tener una serie de repercusiones", agregó.

En Chile, Marine Harvest produjo 40 mil toneladas de salmonídeos en 2012, como consta en su memoria anual, mientras Cermaq, a través de Mainstream, reporta 50 mil toneladas.

La unión de ambas resultaría en una producción similar a las 85.000 toneladas de salmón y trucha producidas en 2012 por AquaChile. "Los actores grandes hoy en Chile no lo serían tanto y se verían forzados a seguir una carrera por ser relevantes", sostuvo el ejecutivo.