Enap trabaja con Santander y Scotiabank para vender participaciones minoritarias
La compañía se desprendería del 16,35% que tienen en Geotérmica del Norte, su 20%en GNL Quinteros, y el 10,6% en el oleoducto de Sonacol.
Dos bancos de inversión serán los encargados de poner en venta algunos de los activos no estratégicos de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).
La compañía invitó hace cerca de un mes a los principales asesores financieros que trabajan en Chile, tras lo cual se inclinó por Scotiabank y Santander.
Los dos bancos están en pleno proceso de valorizar los activos de Enap, tras lo cual se abocarán a diseñar las mejores estrategias para buscar potenciales compradores de aquellas participaciones minoritarias que la compañía quiera vender.
La empresa, presidida por la ex ministra de Obras Públicas del gobierno anterior del presidente Piñera, Loreto Silva, está decidida a mejorar su situación financiera, rentabilidad y enfocarse en los negocios que son parte de su principal actividad.
En entrevista con Pulso en marzo recién pasado, Silva comentó que 2018 fue "difícil para Enap, con arrastre en materia de deuda -donde tenemos un nivel de endeudamiento de nueve veces el Ebitda- y con un alto nivel de dotación. Por eso, decidimos un cambio de administración. Hicimos un plan de contención de costos importantes y definimos en qué negocios queremos estar".
Por lo anterior, el directorio y la nueva administración liderada por el ex gerente general de Ripley, Andrés Roccatagliata, revaluaron todos los proyectos de la cartera de inversiones del plan de inversiones quinquenal, y definieron que quieren estar en los negocios que permitan asegurar la continuidad operacional de la compañía y que sean rentables.
En esa lógica, decidieron dejar de participar en proyectos como Alto Maipo, que implicaba invertir el 25% de la capitalización de Enap y no cumplía un rol ni estratégico ni económico.
Activos a enajenar
La actual administración decidió borrar el giro hacia la generación eléctrica que buscó darle a la empresa el mandato de la expresidenta Bachelet. Es por ello que, según confirman altas fuentes ligadas a la empresa, venderían el 16,35% que tienen en la central geotérmica de 48 MW Cerro Pabellón —controlada por Enel— y el parque eólico de 10 MW Cabo Negro que impulsan en Magallanes.
A ella se sumaría el 20% que tienen en GNL Quintero, y su 10,6% en el oleoducto de Sonacol (San Fernando-Maipú).
Según sus estados financieros a 2018, Geotérmica del Norte obtuvo ganancias por US$177 mil, Mientras que GNL Quintero y Sonacol lograron US$48,4 millones y US$36,7 millones, respectivamente.
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