La pesada carga financiera de las sociedades aguas arriba de SQM terminó por pasarles la cuenta. Potasios y Pampa Calichera acordaron solicitar un aumento de capital por US$217 millones, esto para hacer frente a los vencimientos de deuda de agosto y septiembre.

La situación venía siendo analizada por los directorios de las empresas desde hacía meses. De hecho, a administración encargó en agosto de 2019 un estudio a EuroAmerica e IQ Finance para mejorar su estructura financiera, los cuales concluyeron que era necesario realizar un aumento de capital en las compañías.

Así, las sociedades cascada, que tienen el 28,75% de SQM, informaron mediante una serie de hechos esenciales enviados a la Comisión para el Mercado Financiero, que los directorio acordaron citar a junta extraordinaria de accionistas para el próximo 27 de marzo, con el fin de aprobar los aumentos de capital.

Según los hechos esenciales, el total recaudado se destinará a pagar las cuotas de capital y/o intereses de las obligaciones que la sociedad mantiene actualmente con bancos y otros acreedores financieros, que venzan en el corto plazo.

Pampa Calichera informó que buscará a probar la emisión de acciones por US$173,5 millones. Potasios, en tanto, requerirá otros US$43,5 millones, parte de los cuales se destinarán a suscribir el proceso de Calichera, en la cual posee un 10% de la propiedad.

La sociedad obtuvo en septiembre de 2019, créditos por US$100 millones s para rescatar anticipadamente el denominado “bono pampa”, emitido originalmente por un monto de US$250 millones.

La operación implicó realizar a su vez aumentos de capital aguas arriba. En Norte Grande, la transacción propuesta es por US$161,8 millones, de los cuales Julio Ponce, a través de SQYA, debería poner cerca de US$110 millones.

Entre la operación de Pampa, los recursos de Potasios(US$26 millones) y los US$14,6 millones que Oro Blanco destinará al pago de acreencias, el aumento de capital llega a US$213,6 millones.

El crédito

Pampa Calichera obtuvo US$12 millones de BTG Pactual Chile, US$13 millones de BTG Pactual Cayman Branch, US$15 millones de Banco Internacional, y US$60 millones de Banco Consorcio. Pero el contrato de financiamiento celebrando con estas entidades, establece que “el capital de cada uno de los préstamos se amortizará en una única cuota con vencimiento el 16 de septiembre de 2020”.

El anuncio se produce luego de que la semana pasada SQM reportara una caída de 36,7% en sus ganancias de 2019, las que llegaron a US$280,6 millones.

De acuerdo a los estados de resultados enviados a la CMF, los ingresos de la minera no metálica ascendieron a los US$ 1.963,6 millones, lo que se compara negativamente con los US$ 2.265 millones de 2018

En 2018, Norte Grande, matriz que consolida a las sociedades cascada, y que pertenece en un 67,59% a SQYA, firma ligada a Julio Ponce, informó que recibió US$172 millones en dividendos en 2018, y US$111 millones en 2017.