Banco Ripley emitirá bono por US$213,6 millones a 10 años plazo

Banco Ripley está en proceso de inscripción de una línea de bonos bancarios por UF5 millones (US$213,6 millones) a un plazo de 10 años. Los recursos de la emisión se destinarán al financiamiento de la expansión de la compañía y a mejorar la estructura de plazos del fondeo y calces. El plazo largo se haría necesario para el calce de plazos del libro de banca del banco, cuyo balance consolidado de colocaciones aumentó hasta 2,75 veces tras haber concentrado todas las operaciones financieras del grupo en Chile. Esto se hizo con la adquisición de una participación mayoritaria en la emisora de tarjetas Ripley, CAR (no bancaria), que se convirtió en una sociedad de apoyo del giro, y la fusión en una filial del banco las operaciones de corretaje de seguros, de acuerdo a datos de Fitch Ratings.

. BTG Pactual acaba de iniciar operaciones en México, luego de haber recibido la autorización por parte del Banco Central de Brasil y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. La compañía informó que en este nuevo mercado se ofrecerán inicialmente productos de banca de inversión a inversionistas institucionales. Luego, en las siguientes etapas de desarrollo de la operación comenzarán a ampliar sus servicios en las áreas de asset management y wealth management. La filial en México será dirigida por Javier Artigas.

Un bono por Ch$50.000 millones (US$91,2 millones) colocó ayer Forum a través de BBVA Corredores de Bolsa. La TIR media de colocación fue de 6,5%.  El nemo de este bono a cinco años plazo es BFORU-AR y tiene clasificación AA-/AA-.

Las acciones de Molymet rematadas ayer fueron vendidas por la sociedad Plansee, asociada a uno de los accionistas mayoritarios no controladores. Los títulos fueron vendidos a $9.300,19, totalizando una transacción de $21.439,8 millones (o US$39,1 millones).