Dreams decide no colocar bono ante tasa exigida por inversionistas

Drems no hizo su colocación. Pese a que estaba programada para ayer, Casinos Dreams decidió no hacer la colocación de bonos por UF3,2 millones. Operadores comentaron que el mercado le pidió una tasa de 5,20%, lo que representaba un spread de 320 puntos base por sobre el BCU de cinco años. Ello no fue del gusto del emisor, por lo que optó por no llevar a cabo la operación a cargo de Banchile Citi, debido a que podría acceder a mejores condiciones a través de otras fuentes de financiamiento.

Colocaciones privadas de bonos. Durante la jornada se realizaron otras colocaciones de bonos. La primera fue la de la Corporación Universidad de Concepción, que colocó UF4,2 millones con vencimiento el 10 de noviembre de 2021 a una tasa de 5,90% anual, logrando un spread de 385 puntos base sobre el BCU de cinco años. La operación estuvo a cargo de CorpBanca Asesorías Financieras y fue adquirido por compañías de seguros y family office. Los fondos obtenidos se destinarán al pago y reestructuración de pasivos de la corporación. La otra operación fue de la Sociedad de Rentas

Comerciales (SRC), de los hermanos Del Río, que colocó de manera privada entre inversionistas la totalidad de las UF1.000.000 que tenía programadas. Posterior a ello, en el mercado secundario se transaron UF360.000 de la serie C a 20 años a una tasa de 4,30%. Además, hoy se transarían unos UF150.000 más en el mercado secundario. El agente colocador fue IMTrust/CredicorpCapital.

Término de opción preferente. Ayer la acción de Latam volvió a encabezar los montos transados en la Bolsa de Comercio de Santiago, con $9.421 millones, lo que forma parte del proceso de opción preferente que termina hoy. La acción cerró ayer 1,34% a $8.052.