Grupo Security recaudó más de US$33 millones con colocación de acciones en la Bolsa de Santiago

Grupo Security recaudó más de US$33 millones con la colocación de 71.769.048 de acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago, equivalentes a aproximadamente el 1,95% de la propiedad.

El paquete corresponde a 11.980.563 acciones remanentes del aumento de capital que efectuó la entidad en agosto de 2017, y 59.788.485 acciones de oferta secundaria. La demanda fue 9 veces la oferta, equivalente a más de US$297 millones.

El precio de corte -el máximo con el cual se completa la oferta- fue $290 por acción. "Sin embargo, y con el propósito de privilegiar el ingreso de nuevos inversionistas, en particular extranjeros, mayor presencia de AFPs e inversionistas institucionales locales, se decidió asignar a un precio de $280 por acción", explicó la compañía.

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Ayer las acciones cerraron a $297 por papel y en esta jornada se cotizaban con un alza de 1,05% a $300,13.

El gerente general de Grupo Security, Renato Peñafiel, destacó el ingreso de inversionistas extranjeros a la propiedad, quienes se adjudicaron el 20% de la oferta. "Buscamos mejorar la liquidez de la acción e incorporar nuevos segmentos a nuestra base de accionistas. Nos sorprendió positivamente la alta demanda de 9 veces la oferta, la cual ratifica las confianza del mercado en nuestro modelo de negocios y las buenas perspectivas de crecimiento para ellos, en un contexto de mayor dinamismo económico y comercial", señaló.

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La adjudicación se distribuyó en 20% a inversionistas extranjeros, 22% a retail y 8% a fondos de pensión locales. La operación fue llevada a cabo por Banchile Corredores de Bolsa y por Valores Security.