Albemarle, firma estadounidense especializada en elementos esenciales para diversas industrias y que en Chile es la segunda productora de litio después de SQM, actualizó este miércoles los términos de su oferta pública de acciones, operación que busca obtener financiamiento para la expansión de sus operaciones de litio en Australia y China.
Según comunicó a la Securities and Exchange Commission (SEC), la firma norteamericana incrementó de 35 a 40 millones el número de acciones a emitir, manteniendo el precio de cada una de los nuevos títulos en US$50. Con ello, el monto que busca recaudar recursos frescos para la compañía también aumentó, pasando de US$1.750 millones a US$2.000.
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En el detalle, la operación que entrega un interés de 1/20 de cada acción preferente de Albemarle, convertibles en papeles de la serie A, también agrega una opción de compra preferente para los suscriptores del nuevo papel, para que adquieran más títulos a un precio mejorado. Dicha opción preferente también se amplió, desde los US$262,5 millones hasta los US$300 millones, por un total de 6 millones de acciones.
Otro aspecto relevante del nuevo esquema para la emisión de acciones de Albemarle fueron los plazos. “Se espera que la oferta se cierre alrededor del 8 de marzo de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales”, detalló la firma en un comunicado oficial.
En su declaración, la firma basada en Charlotte, Estados Unidos, especificó que “los ingresos netos de la oferta serán de aproximadamente US$1.940 millones, una vez deducido el descuento de suscripción y los gastos estimados de la oferta a cargo de Albemarle”.
La operación, cuya gestión quedó a cargo en conjunto de los bancos de inversiones norteamericanos JP Morgan y BofA Securities, otorga a cada suscriptor una participación proporcional en los derechos y preferencias de dicha acción convertible, incluidos los derechos de dividendos, liquidación y voto, con sujeción a las condiciones del contrato de depósito.
Rebota con fuerza la acción
La primera reacción del mercado a la oferta pública de acciones hundió la cotización de los papeles de Albemarle, que este martes cayeron casi un 18%.
Sin embargo, la nueva fórmula comunicada este miércoles ha tenido una mejor recepción en el marcado, ya que la acción de la firma norteamericana sube hasta un máximo intradía de US$119,63 cada una, marcando una recuperación del 9,35%
