Antofagasta plc emite bonos por US$750 millones a 10 años, a una tasa de 6,25%. La compañía utilizará lo recaudado para fines generales, donde destaca la expansión de Minera Centinela, entre otros proyectos que están en carpeta, según detalló el brazo minero del grupo Luksic en un comunicado.
La compañía detalló que esta es la tercera vez que Antofagasta plc emite un bono en el mercado de Nueva York bajo la modalidad 144A. Con esto, el total de deuda emitido en el mercado internacional de bonos alcanza a US$1.750 millones con vencimientos los años 2030, 2032 y 2034.
“Las agencias de rating financieros mantuvieron la calificación de investment grade para Antofagasta plc, lo que es una demostración de la gran calidad crediticia de la compañía y de la confianza en nuestra estrategia de crecimiento,” dijo Iván Arriagada, Presidente Ejecutivo del Grupo.
Por otro lado, el presidente ejecutivo del grupo señaló que se vio alto interés de parte de inversionistas de distintas partes del mundo, donde las órdenes de compra excedieron en más de seis veces la emisión original ofrecida.
