En el marco del aumento de capital aprobado en abril Mall Plaza subastó en la Bolsa de Santiago las acciones renunciadas por su controlador Falabella (59,2% del total de las nuevas acciones) con lo que recaudó $182.694 millones. La subasta alcanzó una sobredemanda de 3,5 veces.
“Este proceso evidenció un alto interés de inversionistas internacionales, quienes se adjudicaron el 40% de las acciones ofrecidas”, dijo la cadena de centros comerciales en un comunicado.
Se colocaron 136 millones de acciones de la compañía a un precio de $1.340 por unidad, fondos que serán destinados a financiar parte de la adquisición del 100% de los centros comerciales de Falabella en Perú.
“La operación potencia la liquidez de la acción, diversifica su base de accionistas y aumenta su free float”, agregó la empresa.
Otros accionistas
Adicionalmente, Mall Plaza informó que este viernes los accionistas minoritarios relevantes, Inversiones Avenida Borgoño Limitada (de la familia Furst) y Rentas Tissa Ltda (de la familia Müller), comunicaron a la compañía su decisión de adquirir el total de las acciones de su prorrata, equivalente al 25,58 % de las nuevas acciones.
Así, el 84,86% de las nuevas acciones ya se encuentran asignadas.
De acuerdo a lo informado por la compañía, el período de opción preferente para los accionistas inscritos al 22 de junio, se extenderá hasta el 27 de julio.
Acuerdo con Falabella
En abril Falabella y Mall Plaza anunciaron un acuerdo mediante el cual el primero venderá al segundo, por US$589 millones, el 66,6% de sus activos de Mall Plaza en Perú (de la cual ya tiene el 33,3%) y del 100% de las operaciones en Open Plaza Perú.
Con el acuerdo, Mall Plaza, controlada por Falabella, pasara a tener el 100% de los mall en Perú: son cuatro centros comerciales bajo la marca Mall Plaza, y 11 bajo Open Plaza.
La transacción se realizará a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por US$589 millones que será lanzada por Mall Plaza por el 100% de Falabella Perú, valorizando los activos en US$848 millones.
La operación será financiada con una combinación de caja, deuda, y el aumento de capital, que asciende a US$325 millones. En ese momento Falabella comunicó que no suscribiría su parte.