La sociedad de inversiones Invexans, perteneciente al grupo Luksic, informó este miércoles que su filial en Reino Unido, Invexans Limited, concretó la venta de un paquete accionario de la multinacional francesa Nexans, equivalentes al 9,6% de la compañía y un tercio de la participación que tenía hasta ahora, transacción que se realizó por US$367 millones.
La operación, que había sido anunciada ayer, contempló la enajenación de 4.203.638 acciones de Nexans y se realizó a través de un proceso de “accelerated bookbuilding offering” efectuado mediante una colocación privada a inversionistas institucionales.
Nexans es una de las mayores productoras de cables a nivel mundial.
“La venta atrajo un gran interés de una amplia base de inversionistas institucionales, tuvo un precio de €80 por acción y recaudó US$367 millones netos. Como consecuencia de la venta, la participación accionaria de Invexans Limited en Nexans se redujo a un 18,7%. Dicha participación, en conjunto con el 0,5% que posee su relacionada Tech Pack S.A. en la francesa, asciende a 19,2%”, dijo la sociedad en un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).
Invexans señaló que, de forma preliminar, estima que la transacción le generará un efecto financiero positivo, antes de impuestos, de aproximadamente US$148 millones.
Diversificar inversiones
Invexans Limited indicó que seguirá siendo un accionista de referencia de Nexans, con una representación activa en su directorio.
Para enfatizar dicho compromiso, recalcó, se entregó en favor de los bancos que actuaron como agentes colocadores un “lock-up period” u obligación de no vender, por un plazo de 180 días, las acciones de Nexans no comprendidas en la oferta, sujeto a ciertas excepciones habituales.
Invexans Limited señaló que el principal objetivo de la oferta es ajustar su posición en Nexans, cuyo valor ha aumentado significativamente en los últimos años, y diversificar su cartera de inversiones.
Así, indicó que los recursos liberados con la venta serían destinados a nuevas inversiones estratégicas y otros fines corporativos.
