La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las tres principales cadenas de casinos en Chile: Dreams, Enjoy, y Marina del Sol, acusándolas de haber formado un cartel para manipular los resultados de las licitaciones de permisos de operación de casinos, afectando la libre competencia y causando perjuicios al Estado.

Además, acusó a cinco altos ejecutivos de la industria, pero pidió sanciones para cuatro de ellos: tres de Dreams, entre ellos, su controlador, Claudio Fischer, y uno de Enjoy. Marina del Sol y sus ejecutivos fueron excluidos por haberse acogido a la delación compensada. En total, las multas ascienden a 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones, las más altas de la historia. La autoridad recordó que en el caso pollos las sanciones pedidas sumaron 110 mil UTA. Hasta 2016, las sanciones máximas eran de 30 mil UTA por infractor, pero una reforma permite sancionar en función del beneficio económico obtenido con la colusión. Y en este caso, la FNE calculó el doble de la utilidad conseguida.

Pero no solo aquello: la FNE pidió al TDLC que ponga término a los permisos renovados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol en los procesos de licitación aludidos, extendiendo su vigencia sólo hasta que inicien sus operaciones casinos de juego que resulten adjudicados en un nuevo proceso competitivo. Aquello afectará a las unidades licitadas en 2020 y 2021: Calama, Antofagasta, Copiapó, San Francisco de Mostazal, Santa Cruz, Talca, Talcahuano, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno y Punta Arenas, en el primer proceso cuestionado, y San Antonio y Rinconada de Los Andes, en el segundo.

Las tres empresas, según la FNE, concentraron el 90% de los ingresos de la industria entre 2017 y 2023, con $ 400 mil millones anuales de facturación, y tienen el 70% de los permisos de operación.

Según el requerimiento presentado por el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, las empresas se confabularon para que cada una ofertara solo por la renovación de sus propios permisos, evitando competencia en las plazas de las demás. “El que tiene, mantiene”, llegó a decir Nicolás Imschenetzky, presidente del directorio de Marina del Sol, según registros obtenidos en la investigación de la FNE. Esta frase resume el corazón de la colusión: asegurar que cada empresa conservara sus casinos sin arriesgarse a la competencia.

El acuerdo, que comenzó a gestarse en mayo de 2021, permitió a las compañías presentar ofertas económicas extremadamente bajas. “Sería ridículo llegar a una licitación que nos hagamos daño y que nos destruyamos económicamente”, afirmó Jaime Wilhelm, exgerente general de Dreams, durante una de las reuniones donde se consolidó la estrategia, según la presentación de la FNE.

La investigación de la FNE reveló que, en los procesos de licitación de 2020 y 2021 convocados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), Dreams, Enjoy y Marina del Sol lograron renovar sus permisos de operación, por un plazo de quince años, con ofertas mucho menores a las que se habrían presentado en un escenario de competencia real. En algunas de las licitaciones, las ofertas presentadas representaron menos del 1% de los ingresos brutos anuales de los casinos. En palabras de Henry Comber, presidente del directorio de Enjoy, “hicimos todo lo que debíamos hacer”, describe el requerimiento de la FNE.

La investigación comenzó en febrero de 2022, por una denuncia de la Superintendencia de Casinos de Juego, tras constatar que para 12 procesos licitados en 2020 identificó a 29 potenciales postulantes y recibió solo 14 ofertas. En ninguno de los casinos controlados por las tres empresas acusadas hubo competencia.

La FNE abrió la investigación en abril de 2022 y el 2 de agosto allanó los domicilios de Jaime Wilhelm, Nicolás Imschenetzky, socio de Marina del Sol y Henry Comber. Ese mismo día, Marina del Sol postuló al programa de delación compensada.

Las mayores multas fueron solicitadas para Dreams, con 126.806 UTA (aproximadamente US$ 112,4 millones); y para Enjoy, con 41.498 UTA (casi US$ 36,8 millones). Respecto a los directivos requeridos, la FNE pidió el pago de 1.218 UTA (aproximadamente US$ 1 millón) en el caso del exgerente general de Dreams, Jaime Wilhelm; 941 UTA para el presidente del directorio de Dreams, Claudio Fischer (cerca de US$ 834 mil); 761 UTA (unos US$ 674 mil) para el ex gerente de administración y finanzas de Dreams, Claudio Tessada; y, 130 UTA (casi US$ 115 mil) para el expresidente del directorio de Enjoy, Henry Comber.

En cuanto a Marina del Sol y a sus ejecutivos involucrados, la FNE solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas, por haber cumplido con las exigencias legales para acceder a los beneficios del programa de delación compensada.

Para determinar el monto de las multas, la FNE consideró el beneficio económico obtenido con la colusión, incrementado en un 35%, además de un ajuste adicional sobre el valor calculado, hasta llegar al doble del beneficio económico obtenido. Ello, “considerando la afectación de licitaciones públicas convocadas por el Estado, el grado de poder de mercado de las Empresas Requeridas, la participación de altos ejecutivos o directores, la conciencia de ilicitud del comportamiento, la actuación en secreto o de modo subrepticio, el ocultamiento o alteración de evidencia relevante de la conducta y la extensión o duración del daño causado”.

En línea con la delación compensada, la FNE también pidió al Tribunal que declare la exención de responsabilidad penal por los hechos imputados para los directivos de Marina del Sol cubiertos por dicho programa. Con ello, dejará abierta para una futura denuncia penal que solo puede presentar ese organismo, pero solo cuando el requerimiento sea ratificado por una sentencia del TDLC. Para ello tendrá seis meses desde la dictación de una condena.

La FNE afirmó que esta colusión no solo dañó la competencia, sino que perjudicó directamente al Estado, al recibir ofertas muy por debajo de lo esperado. Las multas, según el requerimiento, buscan “restablecer la competencia y enviar una señal clara de que estas conductas no serán toleradas”.

Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams, quien fue un actor principal en las reuniones donde se fraguó el acuerdo colusorio. Según el requerimiento, Wilhelm fue clave en evitar la competencia, diciendo que sería “ridículo llegar a una licitación que nos hagamos daño y que hagamos ofertas locas”.

Henry Comber, presidente del directorio de Enjoy, quien también participó activamente en las discusiones para evitar la competencia. Comber, en una conversación privada, confirmó la intención de Enjoy de no competir en nuevas plazas debido a los problemas económicos de la compañía.

Nicolás Imschenetzky, presidente del directorio de Marina del Sol, quien, según la FNE, fue uno de los arquitectos del acuerdo colusorio. Imschenetzky fue citado en la investigación diciendo que “el que tiene, mantiene”, refiriéndose al acuerdo para evitar competencia entre las empresas. Fue eximido de multa.

Claudio Fischer, presidente del directorio de Dreams, quien, según el requerimiento, no solo aprobó el actuar anticompetitivo de la empresa, sino que también participó en encuentros clave para asegurar la colusión.

Claudio Tessada, gerente de administración y finanzas de Dreams, quien facilitó la ejecución del acuerdo al mantener contacto constante con los otros involucrados y organizar reuniones secretas.