La generadora Enel Chile, controlada por la italiana Enel, informó este jueves que suscribió un contrato con Sociedad Transmisora Metropolitana SpA., mediante el cual acordó vender la totalidad de las acciones de su propiedad emitidas por Enel Transmisión Chile, equivalentes a un 99,09% de esta última.
Sociedad Transmisora Metropolitana SpA. es una sociedad controlada en un 100% por Inversiones Grupo Saesa Limitada, y la adquisión lo llevaría a convertirse en el tercer actor del mercado.
El precio de la operación es de US$1.345 millones por el 99,09% del capital de Enel Transmisión Chile que posee Enel Chile, el cual podrá experimentar variaciones por aplicación de los ajustes estipulados en la compraventa, dijo Enel en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) .
El precio indicado equivale a un valor de empresa {Enterprise Valué) de US$1.526 millones, añadió.
“Este anuncio refleja el compromiso de largo plazo de nuestros accionistas con Chile y releva la importancia de la transmisión para avanzar en la transición energética. Nuestro país requiere una estructura robusta, que permita aprovechar las energías renovables para un sistema más competitivo y avanzar en la descarbonización de la matriz”, dijo el gerente general de Grupo Saesa, Francisco Alliende.
En tanto, el gerente general de Enel Chile, Fabrizio Barderi, sostuvo que “esta transacción está en línea con nuestra estrategia de rotación de activos. En este período estamos priorizando la sostenibilidad financiera de nuestra compañía, para seguir con nuestro plan de descarbonización y con la promoción de la electrificación, como pilares de la transición energética justa que estamos liderando en el país”.
Financiamiento
La compra contempla el traspaso de 683 kilómetros de líneas de transmisión y 57 subestaciones. Estos activos se sumarán a los 2.280 kilómetros de líneas de transmisión que hoy opera Grupo Saesa entre Antofagasta y Los Lagos.
Además, la compañía es la principal distribuidora de electricidad en el sur de Chile y cuenta con más de 275 MW de capacidad instalada.
La transacción, que está condicionada a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), se financiará con una deuda que tomará Sociedad Transmisora Metropolitana (STM), más un aporte de capital de los accionistas.
La compraventa se materializará mediante la realización por parte de Saesa de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por la totalidad de las acciones de Enel Transmisión Chile.
